macro daily_2022.04.20

 2022년 4월 20일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 넷플릭스 유료 구독자수가 10년 만에 처음 감소하며 시간외서 25% 하락중입니다.

(2) J&J가 코로나 백신 가이던스 제공을 중단했습니다. 의료기기 매출은 예상을 웃돌았습니다.

(3) 테슬라가 상해공장 직원 8,000명을 복귀시켰습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.340%p (-0.053%p)

한국 고객예탁금, 62.4조원 +0.7조원

K200 야간선물 등락률, +0.14%

1개월 NDF 환율 1,240.87원 (+4.27원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 2.583%(+0.111%p)

미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 시카고연은 총재(비둘기파 투표권없음), "Fed, 중립금리 이상으로 금리 올릴 수도 있다"

- "자산, 신중하게 줄였으면 한다"

* 애틀랜타연은 총재(매파 투표권없음), "75bp 인상은 레이더에 없다"

한국은행

* 한은 총재 후보자, "성장에 문제 없는 한 금리인상 방향으로 가야"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.85%(-0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 6.5%)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.248%(+0.003%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.60% (+0.16%p)

미 10년 국채 2.94% (+0.11%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.340%p (-0.053pp)

미 BBB 회사채 4.56% (+0.13%p)

미 하이일드 6.67% (+0.17%p)

이머징 국채 6.42% (+0.11%p)

이머징 주식 8.46% (+0.04%p) 

한국 주식 10.25% (-0.00%p) 

한국 3년 국채 2.95% (-0.05%p)

한국 10년 국채 3.32% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.370%p (+0.017%p)

한국 3년 IRS 금리 3.00% (-0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (79개 -3개)

* 글로벌 여행 (위드 코로나 기대)

- Marriott (미국 호텔), Hilton Worldwide (미국 호텔)

52주 최저 (26개 -14개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 245.6 (-0.3) 

- KOSDAQ 14.5 (+0.0)

- 전기전자 93.6 (+0.0)

- 커뮤니케이션 9.7 (-0.0)

- 자동차 13.4 (0.0)

- 화장품 2.4 (0.0)

- 정유화학 20.7 (-0.0)

- 조선건설기계 6.3 (0.0)

- 철강 10.4 (0.0)

- 금융 38.6 (0.0)

5. 뉴스 

1) Netflix, 2분기 유료 스트리밍 구독자수 200만명 감소 예상. 예상 +240만명

- 1분기 유료 구독자수 20만명 감소. 예상 +250만명

- 10년래 처음 감소. 시간외서 25% 하락 

2) Tesla, 상해공장 직원 8,000명 복귀 

3) J&J, 백신 매출 가이던스 발표 중단. 의료장비 부문 매출 호조

4) Vale, 1분기 철광석 생산 6,393만t. 예상 6,780만t