2022년 4월 26일 매크로 데일리
세줄요약
(1) FOMC 블랙아웃으로 금리가 내렸고 빅테크 실적기대로 미 증시가 반등했습니다.
(2) 베이징시가 코로나 테스트를 확대하며 유럽 명품 주가가 급락했습니다.
(3) 러시아 전쟁 여파로 석탄이 재주목받고 있습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 +0.190%p (-0.041%p)
한국 고객예탁금, 62.8조원 +1.1조원
K200 야간선물 등락률, +0.30%
1개월 NDF 환율 1,250.15원 (+0.65원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 2.738%(-0.032%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 5명
- 비둘기파 : 2명
- 극비둘기파 : 1명
한국은행
* 한은 총재, 물가가 조금 더 우려스러운 상황. 5월 결정변수는 FOMC
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.75%(-0.05%p)
* 인민은행, 외환보유 지준율 8%로 1%p 인하. 5월 15일부터 적용
ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 6.5%)
* ECB 총재, "미국 유럽, 다른 인플레 괴물과 싸우고 있다"
일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.247%(-0.003%p)
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.33% (0.00%p)
미 2년 국채 2.62% (-0.04%p)
미 10년 국채 2.81% (-0.08%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.190%p (-0.041pp)
미 BBB 회사채 4.53% (-0.04%p)
미 하이일드 6.65% (+0.07%p)
이머징 국채 6.44% (-0.02%p)
이머징 주식 8.67% (+0.06%p)
한국 주식 10.21% (+0.10%p)
한국 3년 국채 2.85% (-0.11%p)
한국 10년 국채 3.17% (-0.13%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.320%p (-0.025%p)
한국 3년 IRS 금리 2.90% (-0.12%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (37개 +4개)
52주 최저 (62개 -10개)
* 아시아 경기민감주 (경기둔화 우려)
- COSCO Hldgs (중국 항만서비스), Shimizu (일본 건설)
4. 한국시장
* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 246.4 (+0.7)
- KOSDAQ 15.2 (-0.2)
- 전기전자 93.7 (+0.1)
- 커뮤니케이션 9.6 (-0.0)
- 자동차 13.4 (-0.0)
- 화장품 2.4 (0.0)
- 정유화학 20.7 (-0.0)
- 조선건설기계 5.1 (-0.1)
- 철강 10.4 (0.0)
- 금융 39.3 (+0.4)
5. 뉴스
1) 베이징시, COVID-19 테스트 확대
- 중국 정부, 은행들의 부동산 기업 대출 완화 허용
2) Twitter, Tesla CEO 인수 제안 받아들이기로. 440억달러 가치
3) Whirlpool, 올해 FCF 가이던스 15.0억달러 -> 12.5억~15.0억달러 하향
- 유럽 사업전략 검토 시작
4) Activision, 1분기 매출 1.48억달러. 예상 18.1억달러
- 콜오브듀티 예상외 부진. 워크래프트 신작 연기
댓글 없음:
댓글 쓰기