macro daily_2022.04.27

2022년 4월 27일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 알파벳이 예상에 거의 부합하는 실적을 발표했음에도 시간외서 5% 하락 중입니다.

(2) 트위터 인수를 위해 머스크가 보유주식을 팔 것이라는 우려로 테슬라가 10% 내렸습니다.

(3) 러시아가 폴란드로 가스 공급을 중단한 것으로 알려지며 유럽 가스가격이 17% 올랐습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.247%p (+0.056%p)

한국 고객예탁금, 62.8조원 +1.1조원

K200 야간선물 등락률, -1.43%

1개월 NDF 환율 1,260.87원 (+10.02원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 2.632%(-0.106%p)

미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.90%(+0.15%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 6.5%)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.245%(-0.002%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.48% (-0.14%p)

미 10년 국채 2.72% (-0.09%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.247%p (+0.056pp)

미 BBB 회사채 4.44% (-0.09%p)

미 하이일드 6.67% (+0.02%p)

이머징 국채 6.44% (-0.00%p)

이머징 주식 8.86% (+0.19%p) 

한국 주식 10.44% (+0.22%p) 

한국 3년 국채 2.82% (-0.03%p)

한국 10년 국채 3.18% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.318%p (-0.002%p)

한국 3년 IRS 금리 2.89% (-0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

* 아시아 경기민감주 (경기둔화 우려)

- COSCO Hldgs (중국 항만서비스), Shimizu (일본 건설)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 248.4 (+2.0) 

- KOSDAQ 15.2 (-0.0)

- 전기전자 93.7 (+0.0)

- 커뮤니케이션 9.6 (-0.0)

- 자동차 14.6 (+1.1)

- 화장품 2.4 (-0.0)

- 정유화학 20.7 (+0.0)

- 조선건설기계 5.1 (0.0)

- 철강 11.2 (+0.8)

- 금융 39.3 (+0.0)

5. 뉴스 

1) MicroSoft, 1분기 매출 493억달러. 예상 490억달러. 전년비 +18.4%

2) Alphabet, 1분기 매출 560.2억달러. 예상 560.7억달러

- 러시아 사업 중단. 유럽 광고 부진 영향 

- 자사주 매입 700억달러 

3) 러시아, 폴란드 가스 수출 중단. 유럽 가스가격 +17% 

4) 중국 정부, 일부 지역 건설 프로젝트 앞당기기로 

- 공항, 교통허브, 에너지, 수자원 프로젝트 포함