macro daily_2022.04.05

 2022년 4월 5일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 1분기 전세계 IPO가 6년래 최저수준으로 감소했습니다.

(2) 오늘 한은이 금리상승을 막기 위해 국고채 직매입에 나섭니다.

(3) 일론 머스크가 트위터 지분 9%를 취득했다고 밝혔습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.021%p (+0.053%p)

한국 고객예탁금, 66.8조원 +3.5조원

K200 야간선물 등락률, +0.41%

1개월 NDF 환율 1,215.18원 (+0.73원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 2.548%(-0.049%p)

미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

* 한은, 오늘 국고채 단순매입 2조원 규모 실시

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.82%(-0.28%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 6.0%)

* 슬로베니아 중앙은행장, "올 연말까지 마이너스 금리 종료할 수도" 

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.214%(-0.011%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.41% (-0.04%p)

미 10년 국채 2.39% (+0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.021%p (+0.053pp)

미 BBB 회사채 3.94% (-0.01%p)

미 하이일드 6.08% (+0.08%p)

이머징 국채 5.87% (+0.02%p)

이머징 주식 8.25% (+0.17%p) 

한국 주식 10.19% (+0.07%p) 

한국 3년 국채 2.81% (+0.03%p)

한국 10년 국채 3.03% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.222%p (-0.001%p)

한국 3년 IRS 금리 2.84% (+0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (86개 -23개)

* 글로벌 유틸리티 (경기둔화 우려 점증)

- Edison Intl' (미국 유틸리티), First Energy (미국 유틸리티)

52주 최저 (5개 -2개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +7.1% (+0.2%p)

- KOSPI 250.3 (+0.4) 

- KOSDAQ 14.5 (-0.2)

- 전기전자 92.4 (+0.5)

- 커뮤니케이션 9.8 (0.0)

- 자동차 13.6 (0.0)

- 화장품 2.5 (0.0)

- 정유화학 20.4 (+0.0)

- 조선건설기계 6.5 (-0.0)

- 철강 10.3 (-0.1)

- 금융 38.7 (0.0)

5. 뉴스 

1) 1분기 글로벌 IPO, 6년래 최저수준 감소

2) Tesla CEO, Twitter 지분 9.2% 취득. Twitter +27%. 상장 후 최대폭 

3) 스페인 총리, 반도체 산업에 110억유로 투자 계획

4) 인수위, 통상 기능 산업부에서 외교부로 이전 놓고 이견