daily_2019.01.30

2019년 1월 30일 데일리

세줄요약

- 미 1월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 기대지수가 2016년 10월 이후 최저로 하락했습니다.

- Apple이 낮아진 기대치에 충족하는 회계연 2분기 실적 가이던스를 공개했습니다.

- 미 재무장관이 이번주 예정된 미중 무역 고위급 회담에 대한 기대를 나타냈습니다.

1.중앙은행들

Fed : 2019년 2번 금리인상 + 자산축소 지속
- 2019년 2번 금리인상 확률 1.5%(-0.3%p)

FOMC

- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명

ECB : 2019년 QE 중단. 여름까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 28.6%(-9.4%p)

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책

* 인민은행장, 미중 무역회담 대표단 일원으로 참석 <신화통신>

2. Credit Cycle : 미 하이일드 > 이머징 국채 "역전"

미 기준금리 2.50%  
미 2년 국채 2.57% (-0.02%p)
미 10년 국채 2.71% (-0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.141%p (-0.014%pp)

미 BBB 회사채 4.44% (-0.03%p)
미 하이일드 7.09% (+0.01%p)

이머징 국채 6.51% (+0.00%p)

이머징 주식 8.52% (+0.04%p) 
한국 주식 9.88% (-0.08%p)

3. Macro

G20 2019년 경제성장률 컨센서스 3.08% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :

* 미 1월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수, 120.2. 예상 124.0, 전월 126.6
- 기대지수, 87.3. 2016년 10월 이후 최저

4. 기업이익

MSCI World 기업 매출 31.71조달러(0.00조달러), 순익 3.51조달러(0.00조달러)
- 순이익률 11.10%(0.00%p)

5. 52주 최고(32개, +15개) vs. 최저(6개, -2개)

+ 52주 최고

* 글로벌 REITs (주요국 저금리 수혜 기대) 
- Link REIT (홍콩 REITs), American Tower (미국 REITs)

+ 52주 최저

6. News

[기업]

* Apple, 회계연 2분기 매출 가이던스 550억~590억달러 제시. 예상 589억달러
- 2분기 총이익률 가이던스, 37~38% 제시. 예상 38%
- CEO, "미국외 지역의 iPhone 가격정책 재고려"

* 3M, 2019년 EPS 가이던스 10.60~11.05달러 -> 10.45~10.90달러 하향. 예상 10.73
- 2019년 중국시장 성장률 +1% 예상. 2018년 +18%
- 자동차, 가전시장 부진 예상

* Pfizer, 2019년 EPS 가이던스 2.82~2.92달러. 예상 3.04달러
- CEO, "소규모 딜에 초점. 올해 미국시장 약가 전년대비 유사한 수준 예상"

* LVMH, "2019년 1월 판매 매우 양호한 방향"
- "온라인 판매 27.5% 증가한 37억유로 예상"

* AMD, 1분기 매출 12억~13억달러 전망. 예상 14.7억달러

[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 96.31 (+0.04%)

[재정]

* 영국 의회, 합의 없는 브렉시트 배제 + 당분간 EU 관세동맹 잔류 의결

[무역]

* 미 재무장관, "이번주 미중 고위급 무역회담서 중요한 진전 있을 것"

[경협]

* 국정원, "북-미, 2차 정상회담 공동선언문 문안조정 들어갈 듯"

[반도체]

[원자재]
 
+ 한국시장

* 야간선물, 282.90 (-0.23%) 외인 -1,693계약 
* 1개월 NDF 환율 1,117.20원 (+0.82원)

* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 130.1 (-0.2) 
- KOSDAQ 7.3 (-0.1)

- 전기전자 46.9 (-0.0)
- 금융 22.1 (+0.1)
- 정유화학 10.4 (-0.1)
- 자동차 5.2 (-0.1)
- 철강 4.0 (-0.0)
- 화장품 1.6 (0.0)

* 중소형주/대형주, 1.37배, +0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)

* 코스닥 신용금액, 5.00조원 -0.00조원
- 비중, 2.08%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

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