daily_2019.01.17

2019년 1월 17일 데일리

세줄요약

- 골드만삭스, 뱅크오브아메리카가 예상치를 상회하는 실적을 발표했습니다. CLO 익스포져도 적다고 덧붙였습니다.

- 트럼프 미국 대통령이 수입차에 대한 25% 관세를 부과할 가능성이 있다고 미 상원의원이 전했습니다.

- 북미 정상회담 일자가 2월 중으로 당겨질 경우 김정은 국무위원장이 3.1절에 서울을 답방할 가능성이 제기됐습니다.

1.중앙은행들

Fed : 2019년 2번 금리인상 + 자산축소 지속
- 2019년 2번 금리인상 확률 0.4%(-0.5%p)

FOMC

- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명

* Fed, 대다수 지역서 성장세. 취약한 부분도 드러나 <베이지북>

ECB : 2019년 QE 중단. 여름까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 41.8%(+4.6%p)

* ECB 오스트리아 위원, "브렉시트로 은행들에 큰 변화 없을 것"

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

* 일본은행, 2019회계년 인플레이션 전망 하향할 듯 <블룸버그>

인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책

* 인민은행 통계국장, "낮아진 M2 증가율에 익숙해져야"

2. Credit Cycle : 미 하이일드 > 이머징 국채 "역전"

미 기준금리 2.50%  
미 2년 국채 2.55% (+0.02%p)
미 10년 국채 2.72% (+0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.178%p (-0.008%pp)

미 BBB 회사채 4.55% (+0.00%p)
미 하이일드 7.22% (-0.06%p)

이머징 국채 6.77% (-0.03%p)

이머징 주식 8.86% (-0.12%p) 
한국 주식 10.68% (-0.06%p)

3. Macro

G20 2019년 경제성장률 컨센서스 3.11% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 : 러시아

* 미 1월 NAHB 주택시장지수, 58. 예상 56, 전월 56

4. 기업이익

MSCI World 기업 매출 31.71조달러(0.00조달러), 순익 3.51조달러(0.00조달러)
- 순이익률 11.10%(0.00%p)

5. 52주 최고(4개, -8개) vs. 최저(5개, -2개)

+ 52주 최고

+ 52주 최저

6. News

[기업]

* BofA CFO, "예금 증가가 순이자 이익 증가 이끌어. 대출 성장 지속될 것"
- "CLO 익스포져 거의 없다"

* CSX, 2019년 낮은 한 자릿수 매출 증가 예상. 석탄, 곡물 출하 둔화

[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 96.52 (+0.18%)

* 골드만삭스 CFO, "레버리지론과 CLO 익스포져에 불편함 없어"
- "CLO 익스포져 20억달러 수준. LBO 금융위기 때와 달라"

[재정]

* 영국 의회, 정부 불신임안 부결. 다음주 초 메이 총리 '플랜 B' 제시
- 플랜 B 의회 통과 무산시 제2 국민투표 가능성

[무역]

* 미 상원 금융위원장, "대통령, 수입차에 대한 25% 관세 부과 쪽으로 쏠려"

* CNPC, "무역분쟁으로 미국산 LNG 수입 중단하고 다른 나라서 수입할 수도"

[경협]

[반도체]

[원자재]

* Chevron-Total-Reliance, 블록체인 기반 디지털 트레이딩 플랫폼 Vakt Hldgs에 투자

* 미 국가안보위 대변인, "베네수엘라산 원유에 대한 수입금지 고려중" <CNN>

+ 한국시장

* 야간선물, 273.20 (+0.40%) 외인 +1,672계약 
* 1개월 NDF 환율 1,119.30원 (-0.85원)

* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 135.9 (-0.2) 
- KOSDAQ 7.6 (-0.0)

- 전기전자 51.4 (-0.0)
- 금융 22.4 (-0.1)
- 정유화학 10.6 (-0.0)
- 자동차 5.5 (-0.0)
- 철강 4.2 (-0.1)
- 화장품 1.6 (-0.0)

* 중소형주/대형주, 1.45배, -0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)

* 코스닥 신용금액, 4.75조원 +0.03조원
- 비중, 2.03%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)