daily_2019.01.08

2019년 1월 8일 데일리

세줄요약

- Fed의 올해 금리인상 컨센서스가 2번에서 1번으로 낮아지고 있습니다.

- 김정은 북한 국무위원장이 어제 밤 중국을 방문했습니다.

- 중국 정부가 작년보다 40% 늘어난 철도 투자 계획을 발표했습니다.

1.중앙은행들

Fed : 2019년 2번 금리인상 + 자산축소 지속
- 2019년 2번 금리인상 확률 0.2%(+0.1%p)

FOMC

- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명

* 애틀랜타연은 총재(비둘기파), "2019년 한차례 금리인상 선호"

ECB : 2019년 QE 중단. 여름까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 39.5%(-5.0%p)

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책

2. Credit Cycle : 미 하이일드 > 이머징 국채 "역전"

미 기준금리 2.50%  
미 2년 국채 2.53% (+0.04%p)
미 10년 국채 2.69% (+0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.162%p (-0.012%pp)

미 BBB 회사채 4.56% (+0.02%p)
미 하이일드 7.69% (+0.02%p)

이머징 국채 6.92% (+0.03%p)

이머징 주식 9.28% (-0.00%p) 
한국 주식 11.57% (-0.19%p)

3. Macro

G20 2019년 경제성장률 컨센서스 3.13% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 : 캐나다

* 미 12월 ISM 서비스업지수, 57.6. 예상 58.5, 전월 60.7

4. 기업이익

MSCI World 기업 매출 31.71조달러(0.00조달러), 순익 3.51조달러(0.00조달러)
- 순이익률 11.10%(0.00%p)

5. 52주 최고(8개, 0개) vs. 최저(3개, -44개)

+ 52주 최고

* 중국 유틸리티 (중국 환경 개선을 위한 수도, 천연가스 수요 증가)
- HK & China Gas (중국 유틸리티), Guangdong Investment (중국 유틸리티)

+ 52주 최저

6. News

[기업]

* High Frequency Trading 기업들, 월가와 새 거래소 설립 계획. NYSE, Nasdaq과 경쟁 <FT>

* SoftBank, WeWork 투자금액 160억달러 -> 20억달러로 축소할 듯 <FT> 

* Ely Lilly, Loxo Oncology 80억달러에 인수

[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 95.64(0.00%)

[재정]

* 중국 정부, 올해 철도 6,800km 신규 건설 계획
- 총 1,250억달러 규모. 전년비 40% 증가

[무역]

* 중국 수입업체들, 미국산 대두 수입 늘리는 중 <블룸버그>

[경협]

* 북 국무위원장, 어제 밤 특별 열차로 중국 네번째 방문한 듯 

[반도체]

* BMO Capital, Micron 목표주가 32달러 -> 50달러 상향
  
[원자재]

* 사우디 아라비아, 원유 수출물량 80만 b/d 적은 710만 b/d로 축소 계획 <WSJ>
- 국제유가 배럴당 80달러 선 복귀 희망

+ 한국시장

* 야간선물, 263.50 (+0.27%) 외인 +236계약 
* 1개월 NDF 환율 1,116.85원 (-1.95원)