daily_2019.01.14

2019년 1월 14일 데일리

세줄요약

- 중국 조선사 두곳이 한진중공업 필리핀 수빅 조선소에 관심을 나타냈다고 니혼게이자이가 보도했습니다.

- 인민은행이 최근의 가파른 위안화 절상에 대해 우려하고 있다고 MNI가 전했습니다.

- 사우디 에너지 장관이 올해 국제유가 전망치를 브렌트유 기준 75~80달러로 제시했습니다.

1.중앙은행들

Fed : 2019년 2번 금리인상 + 자산축소 지속
- 2019년 2번 금리인상 확률 0.9%(-0.5%p)

FOMC

- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명

* Fed 부의장, "인플레, 지속 가능하게 2%로 회귀했는지 불명확"
- "필요하다면 B/S 정책 변경 지체하지 않겠다"

ECB : 2019년 QE 중단. 여름까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 38.0%(-8.0%p)

* 오스트리아 ECB 위원, "ECB의 금리인상 접근 신중할 것"
- "독일, 전세계 기계 수요 둔화에 취약"

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책

* 인민은행, 가파른 위안화 절상 우려하는 듯 <MNI>

2. Credit Cycle : 미 하이일드 > 이머징 국채 "역전"

미 기준금리 2.50%  
미 2년 국채 2.54% (-0.03%p)
미 10년 국채 2.70% (-0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.160%p (-0.009%pp)

미 BBB 회사채 4.53% (-0.03%p)
미 하이일드 7.20% (-0.07%p)

이머징 국채 6.80% (+0.02%p)

이머징 주식 8.94% (-0.04%p) 
한국 주식 10.96% (-0.13%p)

3. Macro

G20 2019년 경제성장률 컨센서스 3.13% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 : 독일, 이탈리아, 사우디. 터키, 미국

4. 기업이익

MSCI World 기업 매출 31.71조달러(0.00조달러), 순익 3.51조달러(0.00조달러)
- 순이익률 11.10%(0.00%p)

5. 52주 최고(10개, +6개) vs. 최저(0개, -6개)

+ 52주 최고

* 글로벌 경기방어주 (여전한 경기에 대한 우려)
- Chugoku Electric (일본 전력유틸리티), Rogers Communication (캐나다 통신)

+ 52주 최저

6. News

[기업]

* General Motors, 2019년 EPS 가이던스 6.5~7.0달러 제시. 예상 5.92달러
- 미국 시장 1,700만대, 중국 시장 2,700만대 판매 예상 

* 중국 조선사 두곳, 한진중공업 필리핀 수빅 조선소 인수에 관심 <니혼게이자이>

[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 95.64(-0.20%)

* 미 정크본드 랠리, 단기 한계 부근까지 도달한 듯 <BofaML> 

[재정]

* 백악관, 장벽예산 합의 안되면 긴급사태 선포 검토. 미 연방정부 폐쇄 최장기록
- 미 대통령, "셧다운보다 장벽건설 못하는 피해가 더 커"

[무역]

* 미 대통령, "자동차 관세, 자율주행 전기차 기술에만 부과할 수도"

[경협]

* 미 국무장관, "정상회담 세부사항 도출중"
- 이번주 중 고위급회담 개최 가능성

[반도체]

* Tokyo Electron CEO, "반도체 산업, 5~10년 전망 밝아"
- "IoT, 5G로 데이터 사용 급증할 것"

[원자재]

* 사우디 에너지장관, "산유국 합의 이상 감산 가능성. 유가 변동성 줄여야"
- "올 회계연도 브렌트유 배럴당 75~80달러 전망"

+ 한국시장

* 야간선물, 268.05 (+0.04%) 외인 +333계약 
* 1개월 NDF 환율 1,117.55원 (+1.18원)