[2026년 8월 1일 매크로 데일리]
<세줄요약>
1 한국 7월 수출이 62.8% 증가했습니다. 전월 증가율은 70.7%였습니다.
2 아마존을 중심으로 S&P500 기업들의 순익과 Capex 전망이 상향됐습니다.
3 키옥시아가 시장점유율을 지키기 위한 투자를 하지 않을 것이라고 밝혔습니다.
K200 야간선물 등락률, -5.07% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,442.72원 (+3.67원)
KOSPI PBR 2.03배 (+0.30배). 2007년 고점 2.12배
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[Data Room]
<중앙은행>
미 금리선물, Fed 2026년 25bp 인상확률 100.0% -> 100.0%
- 50bp 인상확률 30.0% -> 44.8%
<크레딧>
미 기준금리 3.63% (0.00%p)
미 2년 국채 4.29% (+0.05%p)
미 10년 국채 4.73% (+0.06%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.444%p (+0.017pp)
미 BBB 회사채 5.75% (+0.04%p)
미 하이일드 7.49% (+0.03%p)
이머징 국채 7.00% (+0.09%p)
이머징 주식 9.14% (+0.11%p)
한국 주식 15.11% (-2.59%p)
한국 3년 국채 3.76% (-0.06%p)
한국 10년 국채 4.26% (-0.05%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.502%p (+0.018%p)
<주식>
* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 769.8 (+3.5)
- 전기전자 554.1 (+2.2)
-- 반도체 247.8 (-0.2)
- 커뮤니케이션 8.6 (0.0)
- 자동차 18.7 (0.0)
- 화장품 1.9 (0.0)
- 정유화학 7.9 (+1.0)
- 조선건설기계 13.0 (0.0)
- 금속 4.3 (+0.1)
- 금융 53.0 (+0.1)
* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)
- S&P500 3,288 (+35.0)
- Materials 64 (-1.0)
- Energy 170 (+2.0)
- Industrials 212 (+1.0)
- Consumer Staples 145 (0.0)
- Consumer Discretionary 283 (+33.0)
- IT 786 (-4.0)
-- Semiconductor 337 (0.0)
- Healthcare 286 (+1.0)
- Communication 696 (+4.0)
- Financials 536 (0.0)
- Real Estate 33 (0.0)
- Utility 76 (0.0)
* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)
- 716.9 (+10.1)
<52주 최고 최저>
최고 (94개 +14개) 최저 (9개 -3개)
- Tech : 최고 (3개 +2개) Consumer Disc 최저 (0개 -1개)
[뉴스룸]
<중앙은행>
(Fed)
* Fed 의장, FOMC 횟수 축소 고려
(한국은행)
(인민은행)
(ECB)
(BOJ)
* 미 재무부, 금요일에 유로 팔고 엔 매입 <FT>
- 엔/달러 환율, 163엔 -> 157앤
<정부 정책, 재정 교역>
* 한국 7월 수출, 전년비 62.8% 증가. 예상 +60.6%, 전월 70.7%
<크레딧, 사모, 딜플로>
<산업, 기업>
(AI, 디지털, 반도체)
* Kioxia, 회계연 2분기 영업익 가이던스 1.89조엔 제시. 예상 1.95조엔
- CFO, "시장 점유율 유지 위한 Capex에 반대"
(2차전지, 태양광, 친환경)
* 중국 전력위, "태양광, 석탄 제치고 중국 1위 발전원 될 것"
(제약, 바이오테크)
* AstraZeneca, BMS와 합병 논의 <FT>
<헤지펀드, 패밀리오피스>
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