macro daily_2026.08.21

 [2026년 8월 21일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 규제 정비 기대로 비트코인이 7%, 리플이 13% 올랐습니다.

2 월마트의 동일점포 매출이 부진했고 가솔린 가격이 원인으로 지목됐습니다.

3 앤트로픽 IPO 규모가 스페이스X에 육박할 것으로 관측됐습니다.

K200 야간선물 등락률, -0.50% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,393.85원 (-0.20원)

KOSPI PBR 2.11배 (+0.12배). 2007년 고점 2.12배

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[Data Room]

<중앙은행>

미 금리선물, Fed 2026년 25bp 인상확률 83.2% -> 87.2%

- 50bp 인상확률 0.0% -> 0.0%

<크레딧>

미 기준금리 3.63% (0.00%p)

미 2년 국채 4.18% (+0.02%p)

미 10년 국채 4.70% (+0.07%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.517%p (+0.044p)

미 BBB 회사채 5.75% (+0.07%p)

미 하이일드 7.31% (+0.06%p)

이머징 국채 6.97% (+0.08%p)

이머징 주식 8.84% (+0.16%p)

한국 주식 15.02% (-0.90%p)

한국 3년 국채 3.82% (+0.04%p)

한국 10년 국채 4.32% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.500%p (-0.048%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 799.8 (0.0)

- 전기전자 568.4 (0.0)

  -- 반도체 254.4 (0.0)

- 커뮤니케이션 8.7 (0.0)

- 자동차 18.6 (0.0)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 8.4 (0.0)

- 조선건설기계 13.0 (0.0)

- 금속 4.4 (0.0)

- 금융 54.9 (0.0)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,333 (-4.0)

- Materials 64 (0.0)

- Energy 181 (+1.0)

- Industrials 216 (0.0)

- Consumer Staples 145 (0.0)

- Consumer Discretionary 295 (-1.0)

- IT 789 (0.0)

  -- Semiconductor 338 (0.0)

- Healthcare 292 (0.0)

- Communication 700 (-5.0)

- Financials 540 (+1.0)

- Real Estate 33 (0.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 727.7 (-0.1)

<52주 최고 최저>

최고 (51개 +4개) 최저 (22개 -4개)

- Tech : 최고 (1개 0개) Consumer Disc 최저 (1개 -3개) 

[뉴스룸]

<중앙은행>

(Fed)

* 세인트루이스연은 총재( 매파 투표권없음), "채권시장 혼란, Fed 신뢰성 문제 아니다"

(한국은행)

(인민은행)

* 인민은행, 1년 대출우대금리 3.00% 동결

- 5년 3.50%

(ECB)

(BOJ)

<정부 정책, 재정 교역>

* 미 재무장관, "바이백, 40억달러보다 많을 수 있다"

* 중국, 스위스와 새 무역협정 체결

- 스위스 수입품에 관세 철폐

<크레딧, 사모, 딜플로>

<산업, 기업>

(AI, 디지털, 반도체)  

* Anthropic, SpaceX IPO 규모 육박할 듯

* Broadcom, 600억달러 회사채 발행 계획

(2차전지, 태양광, 친환경)

(제약, 바이오테크)

<헤지펀드, 패밀리오피스>