[2026년 8월 10일 매크로 데일리]
<세줄요약>
1 미 7월 비농업 고용자수가 예상을 밑돌았고 원/달러가 1,400원에 붙었습니다.
2 ARK 등 성장주로 로테이션이 일어났고, 나스닥바이오테크가 신고가에 근접했습니다.
3 애플이 중국내 판매제품에 CXMT 메모리를 테스트 중이라고 WSJ가 전했습니다.
K200 야간선물 등락률, +0.89% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,407.40원 (-2.60원)
KOSPI PBR 1.93배 (-0.01배). 2007년 고점 2.12배
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[Data Room]
<중앙은행>
미 금리선물, Fed 2026년 25bp 인상확률 100.0% -> 100.0%
- 50bp 인상확률 32.0% -> 9.6%
<크레딧>
미 기준금리 3.63% (0.00%p)
미 2년 국채 4.19% (-0.05%p)
미 10년 국채 4.64% (-0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.450%p (+0.022pp)
미 BBB 회사채 5.64% (-0.03%p)
미 하이일드 7.18% (-0.08%p)
이머징 국채 6.82% (-0.05%p)
이머징 주식 8.78% (+0.18%p)
한국 주식 16.20% (+0.07%p)
한국 3년 국채 3.74% (+0.00%p)
한국 10년 국채 4.21% (+0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.468%p (+0.020%p)
<주식>
* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 784.7 (-3.7)
- 전기전자 566.0 (-2.6)
-- 반도체 251.6 (-2.6)
- 커뮤니케이션 8.7 (0.0)
- 자동차 18.7 (0.0)
- 화장품 1.9 (0.0)
- 정유화학 8.4 (0.0)
- 조선건설기계 13.0 (0.0)
- 금속 4.4 (+0.1)
- 금융 53.6 (-0.9)
* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)
- S&P500 3,299 (+8.6)
- Materials 65 (0.0)
- Energy 177 (+2.0)
- Industrials 216 (+1.0)
- Consumer Staples 145 (0.0)
- Consumer Discretionary 296 (+1.0)
- IT 785 (-2.0)
-- Semiconductor 337 (0.0)
- Healthcare 291 (+1.0)
- Communication 698 (+8.0)
- Financials 537 (0.0)
- Real Estate 33 (0.0)
- Utility 76 (0.0)
* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)
- 724.0 (0.0)
<52주 최고 최저>
최고 (72개 -44개) 최저 (5개 -2개)
- Tech : 최고 (5개 +2개) Consumer Disc 최저 (0개 -1개)
[뉴스룸]
<중앙은행>
(Fed)
* 세인트루이스연은 총재 (매파 투표권없음), "내재 인플레 2.5~3.0% 수준. 수요 공급 모두에서 상승압력 관측"
- "의미있는 제어수단 필요"
* 리치몬드연은 총재 (중립 투표권없음), "고용, 약한 균형. 물가 높이고 있지 않아"
(한국은행)
(인민은행)
(ECB)
(BOJ)
<정부 정책, 재정 교역>
* 미 7월 비농업 고용자수, 2.3만명 감소. 예상 +8.0만명, 전월 +2.0만명
- 시간당 평균임금, 전년비 3.2% 증가. 예상 +3.5%, 전월 +3.4%
* 미 행정부, 69개 교역국 대상 국가별 상호관세(10~41%) 7일부 발효
<크레딧, 사모, 딜플로>
<산업, 기업>
(AI, 디지털, 반도체)
* Apple, 중국 판매 제품에 CXMT 메모리 사용 테스트 <WSJ>
- HP Acer, 미국 외 지역 판매 제품에 CXMT 메모리 사용 테스트
* SK하이닉스, 용인 청주에 54조원 투자
(2차전지, 태양광, 친환경)
(제약, 바이오테크)
<헤지펀드, 패밀리오피스>
* 레오폴드 아셴브레너의 헤지펀드 '시추에이셔널 어웨어니스', 실리콘밸리 투자자들 신규자금 유치 요청 쇄도
댓글 없음:
댓글 쓰기