macro daily_2026.08.14

 [2026년 8월 14일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 미 금리선물이 올해 두 번 인상확률을 0% 반영했습니다.

2 한국은행이 QE3 이후 처음으로 금을 매입했습니다.

3 앤트로픽이 이스라엘 월즈모델 스타트업 데카르트 인수에 60억달러를 베팅했습니다.

K200 야간선물 등락률, +2.00% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,418.50원 (-0.05원)

KOSPI PBR 2.10배 (+0.07배). 2007년 고점 2.12배

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[Data Room]

<중앙은행>

미 금리선물, Fed 2026년 25bp 인상확률 100.0% -> 89.2% 

- 50bp 인상확률 4.8% -> 0.0%

<크레딧>

미 기준금리 3.63% (0.00%p)

미 2년 국채 4.14% (-0.06%p)

미 10년 국채 4.64% (-0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.500%p (+0.015pp)

미 BBB 회사채 5.67% (-0.03%p)

미 하이일드 7.20% (-0.06%p)

이머징 국채 6.83% (-0.04%p)

이머징 주식 8.66% (-0.09%p)

한국 주식 14.90% (-0.53%p)

한국 3년 국채 3.77% (-0.01%p)

한국 10년 국채 4.30% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.523%p (+0.020%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 786.9 (+1.6)

- 전기전자 568.1 (+1.5)

  -- 반도체 254.1 (+1.5)

- 커뮤니케이션 8.7 (0.0)

- 자동차 18.6 (0.0)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 8.4 (0.0)

- 조선건설기계 13.0 (0.0)

- 금속 4.3 (0.0)

- 금융 53.0 (+0.5)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,333 (0.0)

- Materials 64 (0.0)

- Energy 179 (0.0)

- Industrials 216 (0.0)

- Consumer Staples 145 (0.0)

- Consumer Discretionary 296 (0.0)

- IT 789 (0.0)

  -- Semiconductor 337 (0.0)

- Healthcare 292 (+1.0)

- Communication 704 (0.0)

- Financials 539 (-1.0)

- Real Estate 33 (0.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 727.6 (+2.8)

<52주 최고 최저>

최고 (85개 +29개) 최저 (13개 -3개)

- Tech : 최고 (13개 +7개) Consumer Disc 최저 (1개 +1개) 

[뉴스룸]

<중앙은행>

(Fed)

* 리치몬드연은 총재 (중립 투표권없음), "고용시장, 수치만큼 강하지 않아"

(한국은행)

* 한은, 금 ETF 2.5억달러 보유. 13년 만에 금 투자 재개

- Fed QE3 이후 처음

(인민은행)

(ECB)

(BOJ)

<정부 정책, 재정 교역>

* 미 7월 생산자물가, 전년비 4.7% 상승. 예상 +4.9%, 전월 +5.5%

* 캐나다-미국, 8월19일 관세협정 마감시한을 앞두고 협상 총력 <블룸버그>

- 캐나다 총리 "나쁜 협정은 수용하지 않을 것" 

<크레딧, 사모, 딜플로>

* Anthropic, 이스라엘 AI 인프라 스타트업 Decart 인수 협상 중 <블룸버그>

- 올해 다섯번째 인수

<산업, 기업>

(AI, 디지털, 반도체)  

* 중국 YMTC, 메모리 출하 Kioxia 추월  

(2차전지, 태양광, 친환경)

(제약, 바이오테크)

<헤지펀드, 패밀리오피스>