[2026년 8월 5일 매크로 데일리]
<세줄요약>
1 빅테크의 2분기 실적이 긍정적으로 해석되며 S&P가 1.8% 올랐습니다.
2 반도체가 반등에 성공했고 야간선물은 5% 넘게 뛰었습니다.
3 앤트로픽이 창업 한달 된 스타트업에 100억달러 공급계약을 체결했습니다.
K200 야간선물 등락률, +5.25% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,429.83원 (-2.52원)
KOSPI PBR 1.96배 (+0.03배). 2007년 고점 2.12배
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[Data Room]
<중앙은행>
미 금리선물, Fed 2026년 25bp 인상확률 100.0% -> 100.0%
- 50bp 인상확률 37.6% -> 22.4%
<크레딧>
미 기준금리 3.63% (0.00%p)
미 2년 국채 4.19% (-0.04%p)
미 10년 국채 4.61% (-0.06%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.419%p (-0.019pp)
미 BBB 회사채 5.62% (-0.07%p)
미 하이일드 7.23% (-0.12%p)
이머징 국채 6.83% (-0.11%p)
이머징 주식 8.69% (+0.11%p)
한국 주식 15.85% (-0.18%p)
한국 3년 국채 3.74% (0.00%p)
한국 10년 국채 4.26% (0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.518%p (0.000%p)
<주식>
* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 783.2 (+9.8)
- 전기전자 565.2 (+8.2)
-- 반도체 250.6 (+0.5)
- 커뮤니케이션 8.6 (0.0)
- 자동차 18.7 (0.0)
- 화장품 1.9 (0.0)
- 정유화학 8.4 (+0.2)
- 조선건설기계 13.0 (0.0)
- 금속 4.3 (0.0)
- 금융 53.3 (+0.1)
* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)
- S&P500 3,294 (+4.0)
- Materials 65 (+1.0)
- Energy 172 (0.0)
- Industrials 212 (0.0)
- Consumer Staples 145 (0.0)
- Consumer Discretionary 287 (-1.0)
- IT 786 (0.0)
-- Semiconductor 337 (0.0)
- Healthcare 287 (0.0)
- Communication 689 (0.0)
- Financials 537 (0.0)
- Real Estate 33 (0.0)
- Utility 76 (0.0)
* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)
- 717.0 (-3.0)
<52주 최고 최저>
최고 (114개 +32개) 최저 (7개 0개)
- Tech : 최고 (8개 +4개) Consumer Disc 최저 (1개 +1개)
[뉴스룸]
<중앙은행>
(Fed)
* 필라델피아연은 총재 (비둘기파 투표권있음), "정책 방향이 어디로 향할지 열린 마음"
(한국은행)
* 한은, "8월 소비자물가 7월보다 높아질 것"
(인민은행)
(ECB)
(BOJ)
<정부 정책, 재정 교역>
* 미 JOLTS 구인자수, 735.9만건. 예상 745.4만건, 전월 753.7만건
<크레딧, 사모, 딜플로>
<산업, 기업>
(AI, 디지털, 반도체)
* AMD, 3분기 매출 가이던스 127억~133억달러. 예상 125억달러
- 매출 총이익률 가이던스 56%. 예상 56.2%
* SpaceX, 2분기 로켓 발사 38대. 예상 43대
- 궤도이송 화물 485mt. 예상 580mt
(2차전지, 태양광, 친환경)
(제약, 바이오테크)
<헤지펀드, 패밀리오피스>
댓글 없음:
댓글 쓰기