macro daily_2026.08.24

 [2026년 8월 24일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 잭슨홀을 앞두고 비트코인, 리플 등이 급등했습니다.

2 모더나 발표 이후 미 바이오테크 주식들이 52주 신고가를 기록중입니다.

3 미국과 전쟁을 계속할지에 대해 이란 지도층 내 의견이 엇갈리고 있습니다. 

K200 야간선물 등락률, -2.29% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,385.84원 (-0.81원)

KOSPI PBR 2.13배 (+0.02배). 2007년 고점 2.12배

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

[Data Room]

<중앙은행>

미 금리선물, Fed 2026년 25bp 인상확률 87.2% -> 100.0%

- 50bp 인상확률 0.0% -> 0.4%

<크레딧>

미 기준금리 3.63% (0.00%p)

미 2년 국채 4.23% (+0.05%p)

미 10년 국채 4.73% (+0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.498%p (-0.019p)

미 BBB 회사채 5.78% (+0.03%p)

미 하이일드 7.34% (+0.03%p)

이머징 국채 6.98% (+0.01%p)

이머징 주식 8.72% (-0.12%p)

한국 주식 14.87% (-0.15%p)

한국 3년 국채 3.85% (+0.03%p)

한국 10년 국채 4.37% (+0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.515%p (+0.015%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 800.4 (+0.5)

- 전기전자 568.4 (0.0)

  -- 반도체 254.4 (0.0)

- 커뮤니케이션 8.7 (0.0)

- 자동차 18.6 (0.0)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 8.4 (0.0)

- 조선건설기계 13.0 (0.0)

- 금속 4.4 (0.0)

- 금융 54.9 (0.0)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,345 (+12.0)

- Materials 64 (0.0)

- Energy 181 (+1.0)

- Industrials 216 (0.0)

- Consumer Staples 145 (0.0)

- Consumer Discretionary 295 (0.0)

- IT 790 (+1.0)

  -- Semiconductor 338 (0.0)

- Healthcare 292 (0.0)

- Communication 712 (+12.0)

- Financials 540 (0.0)

- Real Estate 33 (0.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 727.7 (0.0)

<52주 최고 최저>

최고 (58개 +7개) 최저 (10개 -12개)

- Tech : 최고 (1개 0개), Healthcare 최고 (13개 0개)

- Consumer Disc 최저 (0개 -1개) 

[뉴스룸]

<중앙은행>

(Fed)

* 미니애폴리스연은 총재(중립 투표권있음), "국채시장, 아직 작동중. 부채증가 지속불가능"

(한국은행)

(인민은행)

(ECB)

(BOJ)

<정부 정책, 재정 교역>

* 미·캐나다 무역협상 결렬, 50% 관세 발효. 캐나다, 9월 8일부터 '달러 대 달러' 보복관세

* 이란 대통령, 미국과 협상 촉구 .이란 최고지도자 측근, 반발

* 중국 재정부, 내수부양 조치 확대 발표. 하반기 2조 위안 추가 국채 발행 계획도 거론

<크레딧, 사모, 딜플로>

<산업, 기업>

(AI, 디지털, 반도체)  

* Anthropic, Google TPU 담당 Amir Salek 고용

* Nvidia, 고객들에 AI 가격 15% 이상 인상 통보

(2차전지, 태양광, 친환경)

(제약, 바이오테크)

* FDA, 리제네론 'Pasatru'(garetosmab-grts) 승인

<헤지펀드, 패밀리오피스>