[2026년 8월 31일 매크로 데일리]
<세줄요약>
1 케빈 워시가 AI의 생산성 향상 기여 가능성을 낙관적으로 전망했습니다.
2 미 빅테크와 반도체 업종이 8월 들어 반대로 움직이고 있습니다.
3 인민은행이 부동산 산업에 대한 신용지원을 강화하겠다고 밝혔습니다.
K200 야간선물 등락률, -0.36% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,375.99원 (+0.59원)
VKOSPI 50.08, -2.93p
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[Data Room]
<중앙은행>
미 금리선물, Fed 2026년 25bp 인상확률 100.0% -> 100.0%
- 50bp 인상확률 4.8% -> 48.8%
<크레딧>
미 기준금리 3.63% (0.00%p)
미 2년 국채 4.34% (+0.11%p)
미 10년 국채 4.71% (+0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.375%p (-0.068p)
미 BBB 회사채 5.74% (+0.03%p)
미 하이일드 7.23% (+0.01%p)
이머징 국채 6.92% (+0.01%p)
이머징 주식 8.61% (-0.03%p)
한국 주식 15.16% (+0.29%p)
한국 3년 국채 3.79% (+0.04%p)
한국 10년 국채 4.28% (+0.06%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.490%p (+0.019%p)
<주식>
* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 800.3 (+0.7)
- 전기전자 568.2 (+0.5)
-- 반도체 254.1 (0.0)
- 커뮤니케이션 8.7 (0.0)
- 자동차 18.5 (0.0)
- 화장품 1.9 (0.0)
- 정유화학 8.5 (+0.1)
- 조선건설기계 13.0 (0.0)
- 금속 4.4 (0.0)
- 금융 55.0 (0.0)
* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)
- S&P500 3,335 (-3.0)
- Materials 64 (0.0)
- Energy 181 (0.0)
- Industrials 216 (0.0)
- Consumer Staples 145 (0.0)
- Consumer Discretionary 295 (0.0)
- IT 790 (0.0)
-- Semiconductor 338 (0.0)
- Healthcare 292 (0.0)
- Communication 701 (-4.0)
- Financials 541 (+1.0)
- Real Estate 32 (0.0)
- Utility 76 (0.0)
* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)
- 727.9 (0.0)
<52주 최고 최저>
최고 (53개 -1개) 최저 (21개 -1개)
- Tech : 최고 (9개 -1개), Healthcare 최고 (3개 -8개)
- Consumer Disc 최저 (5개 -2개)
[뉴스룸]
<중앙은행>
(Fed)
* Fed 의장 (중립 투표권있음), "기저 인플레이션이 목표를 향해 명확하고 충분한 속도로 움직인다는 확신 필요"
- "정부 집계 재화·서비스 중 3% 이상 오른 비중이 팬데믹 이전 20년 평균(약 1/3)을 크게 상회"
(한국은행)
* 한은 총재, "원화 면역력 생겨. 대미투자 환율에 부담안돼"
(인민은행)
* 인민은행, 부동산 섹터에 신용 지원 강화
(ECB)
* 독일 ECB 위원, CBDC 도입 주장
(BOJ)
* 일본은행, 엔화 방어에 한달간 사상최대 964억달러 투입
<정부 정책, 재정 교역>
* 미국, 베네수엘라 원유생산의 55% 통제
<크레딧, 사모, 딜플로>
* 8월 미국 투자등급 회사채 발행 1,450억 달러 돌파…8월 기준 사상 최대 페이스
<산업, 기업>
(AI, 디지털, 반도체)
* OpenAI 자체 추론칩 'Jalapeño' 세부사항 공개. 브로드컴과 협업 16개월 만
- TSMC N3P 공정으로 테이프아웃
(2차전지, 태양광, 친환경)
(제약, 바이오테크)
<헤지펀드, 패밀리오피스>
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