macro daily_2026.08.13

 [2026년 8월 13일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 미 7월 CPI가 예상에 부합하며 9월 금리인상 확률이 36%로 내렸습니다.

2 고객예탁금이 2월 이후 처음으로 100조원을 밑돌았습니다.

3 BYD가 7월 비수기에도 배터리 공급이 빠듯했다고 밝혔습니다.

K200 야간선물 등락률, +3.10% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,417.86원 (-0.84원)

KOSPI PBR 2.03배 (+0.08배). 2007년 고점 2.12배

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[Data Room]

<중앙은행>

미 금리선물, Fed 2026년 25bp 인상확률 100.0% -> 100.0% 

- 50bp 인상확률 15.2% -> 4.8%

<크레딧>

미 기준금리 3.63% (0.00%p)

미 2년 국채 4.20% (-0.02%p)

미 10년 국채 4.68% (-0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.485%p (+0.015pp)

미 BBB 회사채 5.70% (-0.01%p)

미 하이일드 7.26% (+0.03%p)

이머징 국채 6.87% (+0.02%p)

이머징 주식 8.75% (+0.04%p)

한국 주식 15.43% (-0.53%p)

한국 3년 국채 3.78% (-0.01%p)

한국 10년 국채 4.28% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.503%p (+0.005%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 785.2 (-0.5)

- 전기전자 566.5 (-0.1)

  -- 반도체 252.5 (-0.3)

- 커뮤니케이션 8.7 (+0.0)

- 자동차 18.6 (-0.1)

- 화장품 1.9 (+0.0)

- 정유화학 8.4 (0.0)

- 조선건설기계 13.0 (0.0)

- 금속 4.3 (0.0)

- 금융 52.5 (-1.1)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,333 (+7.0)

- Materials 64 (0.0)

- Energy 179 (+1.0)

- Industrials 216 (+1.0)

- Consumer Staples 145 (0.0)

- Consumer Discretionary 296 (+1.0)

- IT 789 (-0.0)

  -- Semiconductor 337 (0.0)

- Healthcare 291 (0.0)

- Communication 704 (+5.0)

- Financials 540 (+1.0)

- Real Estate 33 (0.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 724.8 (+0.0)

<52주 최고 최저>

최고 (56개 -7개) 최저 (16개 +7개)

- Tech : 최고 (6개 +1개) Consumer Disc 최저 (1개 +1개) 

[뉴스룸]

<중앙은행>

(Fed)

* 보스턴연은 총재 (중립 투표권없음), "지표 뒷받침되면 9월 금리인상 가능" <FT>

(한국은행)

(인민은행)

(ECB)

(BOJ)

* 일본 총리 - 미 재무장관, 일본은행 정책에 견해 차 드러내 <블룸버그>

<정부 정책, 재정 교역>

* 미 7월 소비자물가, 전년비 3.4% 상승. 예상 +3.4%, 전월 +3.5%

<크레딧, 사모, 딜플로>

* Blackstone, 투자자금 일부상환 위해 추진 중인 30억달러 채권발행 계획 철회 검토 <Bloomberg>

<산업, 기업>

(AI, 디지털, 반도체)  

(2차전지, 태양광, 친환경)

* BYD, 배터리 공급 빠듯. 7월 비수기에도 수요 견조

(제약, 바이오테크)

<헤지펀드, 패밀리오피스>