macro daily_2026.08.07

 [2026년 8월 7일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 미 리튬기업 알버말이 리튬 수급이 타이트해졌다고 평가했습니다.

2 엔비디아가 차세대 GPU에 메모리 탑재를 줄이는 방안을 고려 중입니다.

3 알파벳 250억달러 회사채 발행에 수요가 1,150억달러를 기록했습니다.

K200 야간선물 등락률, +1.47% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,422.81원 (-0.14원)

KOSPI PBR 1.94배 (-0.10배). 2007년 고점 2.12배

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[Data Room]

<중앙은행>

미 금리선물, Fed 2026년 25bp 인상확률 100.0% -> 100.0% 

- 50bp 인상확률 20.4% -> 32.0%

<크레딧>

미 기준금리 3.63% (0.00%p)

미 2년 국채 4.24% (+0.06%p)

미 10년 국채 4.67% (+0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.428%p (+0.001pp)

미 BBB 회사채 5.67% (+0.05%p)

미 하이일드 7.27% (+0.06%p)

이머징 국채 6.87% (+0.03%p)

이머징 주식 8.60% (-0.16%p)

한국 주식 16.13% (+0.78%p)

한국 3년 국채 3.74% (+0.07%p)

한국 10년 국채 4.19% (+0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.448%p (-0.030%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 788.5 (+1.1)

- 전기전자 568.8 (+0.2)

  -- 반도체 254.3 (+0.3)

- 커뮤니케이션 8.7 (+0.1)

- 자동차 18.7 (0.0)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 8.4 (0.0)

- 조선건설기계 13.0 (0.0)

- 금속 4.3 (0.0)

- 금융 54.5 (+0.3)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,299 (+5.0)

- Materials 65 (+1.0)

- Energy 175 (+1.0)

- Industrials 215 (0.0)

- Consumer Staples 145 (0.0)

- Consumer Discretionary 295 (0.0)

- IT 787 (0.0)

  -- Semiconductor 337 (0.0)

- Healthcare 290 (+3.0)

- Communication 690 (+6.0)

- Financials 537 (0.0)

- Real Estate 33 (0.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 724.0 (0.0)

<52주 최고 최저>

최고 (116개 -9개) 최저 (7개 +3개)

- Tech : 최고 (3개 -10개) Consumer Disc 최저 (1개 0개) 

[뉴스룸]

<중앙은행>

(Fed)

* 샌프란시스코연은 총재 (중립 투표권없음), "9월 회의 전에 봐야 할 정보 많아"

- "AI발 인플레 충격 확산되면 우려 커질 것"

(한국은행)

(인민은행)

(ECB)

(BOJ)

<정부 정책, 재정 교역>

* 미 행정부, 폴리실리콘과 제품에 15% 관세 및 최저가격제 발표

<크레딧, 사모, 딜플로>

* KKR 운용 BDC 'FS KKR Capital', 2분기 순자산가치 주당 18.30달러로 하락

* 블랙록 운용 'TCP Capital', 부실 대출 포트폴리오 5.2억달러 세컨더리 매각

<산업, 기업>

(AI, 디지털, 반도체)  

* Nvidia, 차세대 GPU 루빈 울트라에 메모리 탑재 축소 고려 중

- 메모리 수급 불안정 감안

* Alphabet, 250억달러 회사채 발행 추진 

(2차전지, 태양광, 친환경)

* Albemarle, "리튬 수급 빠듯. 중국에서도 원료 부족"

(제약, 바이오테크)

<헤지펀드, 패밀리오피스>

* 월가 대형 헤지펀드들, AI 보이스피싱 사이버공격 당해. 피해는 없어