[2026년 8월 6일 매크로 데일리]
<세줄요약>
1 제프 딘이 구글을 떠나고 드미스 허사비스가 AI 개발을 총괄합니다.
2 스페이스X가 엔비디아 루빈 대량 구매를 발표했습니다. 엔비디아 상승, 스페이스X 하락
3 트럼프가 미국내 폴리실리콘 생산을 확대하기 위해 관세 최저가격을 준비중입니다.
K200 야간선물 등락률, -1.30% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,421.42원 (-2.63원)
KOSPI PBR 2.04배 (+0.08배). 2007년 고점 2.12배
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[Data Room]
<중앙은행>
미 금리선물, Fed 2026년 25bp 인상확률 100.0% -> 100.0%
- 50bp 인상확률 22.4% -> 20.4%
<크레딧>
미 기준금리 3.63% (0.00%p)
미 2년 국채 4.18% (-0.01%p)
미 10년 국채 4.61% (0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.427%p (+0.008pp)
미 BBB 회사채 5.61% (-0.01%p)
미 하이일드 7.21% (-0.02%p)
이머징 국채 6.84% (+0.01%p)
이머징 주식 8.76% (+0.07%p)
한국 주식 15.34% (-0.50%p)
한국 3년 국채 3.67% (-0.07%p)
한국 10년 국채 4.15% (-0.11%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.478%p (-0.040%p)
<주식>
* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 787.4 (+10.3)
- 전기전자 568.6 (+3.3)
-- 반도체 254.0 (+3.3)
- 커뮤니케이션 8.6 (+0.0)
- 자동차 18.7 (0.0)
- 화장품 1.9 (0.0)
- 정유화학 8.4 (0.0)
- 조선건설기계 13.0 (0.0)
- 금속 4.3 (0.0)
- 금융 54.2 (+0.9)
* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)
- S&P500 3,299 (+5.0)
- Materials 65 (+1.0)
- Energy 174 (+2.0)
- Industrials 215 (+3.0)
- Consumer Staples 145 (0.0)
- Consumer Discretionary 295 (+3.0)
- IT 787 (+1.0)
-- Semiconductor 337 (0.0)
- Healthcare 287 (0.0)
- Communication 684 (-5.0)
- Financials 537 (0.0)
- Real Estate 33 (0.0)
- Utility 76 (0.0)
* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)
- 724.0 (+7.0)
<52주 최고 최저>
최고 (125개 +11개) 최저 (4개 -3개)
- Tech : 최고 (13개 +5개) Consumer Disc 최저 (1개 0개)
[뉴스룸]
<중앙은행>
(Fed)
* 쿡 Fed 이사 (중립 투표권있음), "인플레 식지 않으면 금리 올릴 준비"
* 미니애폴리스연은 총재 (중립 투표권있음), "인플레 진정시키기 위해 금리 올려야"
* 캔자스시티연은 총재 (극매파 투표권없음), "인플레 목표 수준으로 낮추려면 보다 긴축적이어야"
- "높은 물가, 서비스 상품 전반에 걸쳐 나타나"
(한국은행)
(인민은행)
(ECB)
(BOJ)
<정부 정책, 재정 교역>
* 미 7월 ISM 서비스업지수, 54.1. 예상 54.5, 전월 54.0
* 미국·이란·오만, 호르무즈 해협 통항 재개 협상 최종 단계 진입
- 미 국무장관 "합의 임박했으나 아직 미확정"
<크레딧, 사모, 딜플로>
<산업, 기업>
(AI, 디지털, 반도체)
(2차전지, 태양광, 친환경)
* 미 대통령, 미국내 폴리실리콘 생산확대 위해 관세와 최저가격제 시행 준비
* 미 정부, 배터리 공급 확보위해 텅스텐 수출 금지
(제약, 바이오테크)
* Eli Lilly, 올 회계연 매출 가이던스 820억~850억달러 -> 850억~870억달러 상향
- "미국내 처방 45% 현금 지출"
<헤지펀드, 패밀리오피스>
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