[2026년 8월 28일 매크로 데일리]
<세줄요약>
1 엔비디아가 8.7% 오르며 테크가 올랐고 나머지 업종들은 전부 내렸습니다.
2 잭슨홀이 임박한 가운데 비트코인이 8만달러를 넘었습니다.
3 트럼프가 마이크론의 100억달러 미국 투자를 칭찬했습니다.
K200 야간선물 등락률, -0.94% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,381.83원 (-0.47원)
VKOSPI 53.01, -2.58p
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[Data Room]
<중앙은행>
미 금리선물, Fed 2026년 25bp 인상확률 100.0% -> 100.0%
- 50bp 인상확률 2.0% -> 4.8%
<크레딧>
미 기준금리 3.63% (0.00%p)
미 2년 국채 4.23% (+0.03%p)
미 10년 국채 4.67% (+0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.442%p (+0.005p)
미 BBB 회사채 5.71% (+0.02%p)
미 하이일드 7.22% (+0.01%p)
이머징 국채 6.91% (+0.00%p)
이머징 주식 8.64% (-0.07%p)
한국 주식 14.87% (-0.14%p)
한국 3년 국채 3.75% (-0.06%p)
한국 10년 국채 4.22% (-0.06%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.471%p (+0.006%p)
<주식>
* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 799.6 (-0.4)
- 전기전자 567.7 (-0.2)
-- 반도체 254.1 (-0.3)
- 커뮤니케이션 8.7 (0.0)
- 자동차 18.5 (-0.1)
- 화장품 1.9 (0.0)
- 정유화학 8.4 (0.0)
- 조선건설기계 13.0 (0.0)
- 금속 4.4 (0.0)
- 금융 55.0 (0.0)
* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)
- S&P500 3,333 (-12.0)
- Materials 64 (0.0)
- Energy 181 (0.0)
- Industrials 216 (0.0)
- Consumer Staples 145 (0.0)
- Consumer Discretionary 295 (0.0)
- IT 790 (0.0)
-- Semiconductor 338 (0.0)
- Healthcare 292 (0.0)
- Communication 705 (+5.0)
- Financials 540 (0.0)
- Real Estate 32 (-1.0)
- Utility 76 (0.0)
* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)
- 727.9 (0.0)
<52주 최고 최저>
최고 (54개 -27개) 최저 (22개 +6개)
- Tech : 최고 (10개 +3개), Healthcare 최고 (11개 -1개)
- Consumer Disc 최저 (7개 +2개)
[뉴스룸]
<중앙은행>
(Fed)
* 클리블랜드연은 총재 (극매파 투표권있음), "금리 수준, 충분히 제약적이지 않아. 지금 행동해야"
* 시카고연은 총재 (중립 투표권없음), "최근 석달 물가 나쁘지 않다. 다시 개선 조짐"
* 보스턴연은 총재 (중립 투표권없음), "금리 수준, 여전히 살짝 제약적"
(한국은행)
* 한은, 기준금리 3.00%로 25bp 인상. 올해 성장률 전망 3.3%로 상향
- 한은 총재, "늦은 대응은 비용 크다. 호미로 막는 선제 대응"
(인민은행)
(ECB)
(BOJ)
* 일본은행 부총재, "필요하면 인상속도 높여야 한다는 총재 견해 동의"
<정부 정책, 재정 교역>
* 한국 정부, 2,000억 달러 대미투자 '1호 프로젝트' 8월 말~9월 초 발표 목표 유지
<크레딧, 사모, 딜플로>
* 8월 미국 투자등급 회사채 발행 1,450억 달러 돌파…8월 기준 사상 최대 페이스
<산업, 기업>
(AI, 디지털, 반도체)
* 미 대통령, Micron CEO의 미국내 투자결정 칭찬
(2차전지, 태양광, 친환경)
(제약, 바이오테크)
<헤지펀드, 패밀리오피스>
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