macro daily_2026.08.27

 [2026년 8월 27일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 엔비디아가 내년 2월부터 시작되는 2028회계년 매출 증가율 가이던스를 70%로 제시했습니다.

2 시간외서 엔비디아를 포함한 반도체 주식들이 일제히 올랐습니다.

3 트럼프가 전력망에 사용되는 일부 외산 에너지장비 수입을 금지했습니다.

K200 야간선물 등락률, +0.62% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,385.07원 (-0.18원)

VKOSPI 55.59, -0.70p

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[Data Room]

<중앙은행>

미 금리선물, Fed 2026년 25bp 인상확률 100.0% -> 100.0%

- 50bp 인상확률 0.0% -> 2.0%

<크레딧>

미 기준금리 3.63% (0.00%p)

미 2년 국채 4.20% (+0.03%p)

미 10년 국채 4.64% (+0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.437%p (-0.010p)

미 BBB 회사채 5.69% (+0.03%p)

미 하이일드 7.21% (+0.04%p)

이머징 국채 6.91% (+0.06%p)

이머징 주식 8.71% (-0.04%p)

한국 주식 15.01% (-0.25%p)

한국 3년 국채 3.81% (-0.01%p)

한국 10년 국채 4.28% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.465%p (-0.027%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 800.0 (-0.2)

- 전기전자 567.9 (-0.2)

  -- 반도체 254.4 (0.0)

- 커뮤니케이션 8.7 (0.0)

- 자동차 18.6 (0.0)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 8.4 (0.0)

- 조선건설기계 13.0 (0.0)

- 금속 4.4 (0.0)

- 금융 55.0 (0.0)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,333 (-12.0)

- Materials 64 (0.0)

- Energy 181 (0.0)

- Industrials 216 (0.0)

- Consumer Staples 145 (0.0)

- Consumer Discretionary 295 (0.0)

- IT 790 (0.0)

  -- Semiconductor 338 (0.0)

- Healthcare 292 (0.0)

- Communication 700 (-12.0)

- Financials 540 (0.0)

- Real Estate 33 (0.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 727.9 (0.0)

<52주 최고 최저>

최고 (81개 +21개) 최저 (16개 -8개)

- Tech : 최고 (7개 +5개), Healthcare 최고 (12개 -1개)

- Consumer Disc 최저 (5개 0개) 

[뉴스룸]

<중앙은행>

(Fed)

* 리치몬드연은 총재 (중립 투표권없음), "연방정부부채 계속 늘면 언젠가는 대가 치를 것"

(한국은행)

(인민은행)

(ECB)

* 독일 ECB 위원, "인플레 위험 고려했을 때 추가 금리인상 필요"

(BOJ)

<정부 정책, 재정 교역>

* 미 대통령, 전력망에 사용되는 일부 외국산 에너지 장비 수입 금지 명령

<크레딧, 사모, 딜플로>

<산업, 기업>

(AI, 디지털, 반도체)  

* Nvidia, 2027년 2월부터 시작되는 2028회계년 매출 증가율 가이던스 70% 제시. 예상 +44.8%

(2차전지, 태양광, 친환경)

(제약, 바이오테크)

<헤지펀드, 패밀리오피스>