macro daily_2024.1.24

 2024년 1월 24일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 넷플릭스의 4분기 유료 구독자수가 예상을 크게 웃돌며 시간외서 4% 상승중입니다.

(2) 아부다비 국부펀드가 2020년대말까지 아시아 비중을 25%로 두 배 확대할 계획입니다.

(3) GE, 3M, DR호튼 등 산업재가 부진한 실적을 공개하며 하락했습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.241%p (+0.045%p)

한국 고객예탁금, 50.2조원 +0.7조원

K200 야간선물 등락률, +0.01% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,336.65원 (+3.40원)

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1.중앙은행들

- 2024년 3월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.209%(-0.014%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.15%(+0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.35%, 이탈리아 3.91%, 스프레드 1.56%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 상한 1% vs. 0.671%(+0.013%p)

* 일본은행, 기준금리 -0.1%로 동결

- 10년 국채금리 목표 0% 유지

- 2024년 근원 CPI 상승률 전망 2.8% -> 2.4% 하향 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.37% (-0.02%p)

미 10년 국채 4.13% (+0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.241%p (+0.045pp)

미 BBB 회사채 5.46% (+0.03%p)

미 하이일드 7.87% (+0.00%p)

이머징 국채 7.48% (+0.04%p)

이머징 주식 7.56% (+0.05%p) 

한국 주식 9.13% (-0.05%p) 

한국 3년 국채 3.28% (+0.01%p)

한국 10년 국채 3.37% (0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.087%p (-0.011%p)

한국 3년 IRS 금리 3.24 (+0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (160개 -54개)

* 글로벌 반도체 (AI 범용 확산 기대)

- TSMC (대만 반도체), SK하이닉스 (한국 반도체)

52주 최저 (2개 -3개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 257.6 (+0.9) 

- KOSDAQ 13.2 (0.0)

- 전기전자 55.5 (+0.0)

- 커뮤니케이션 9.0 (0.0)

- 자동차 25.7 (0.0)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 20.2 (-0.0)

- 조선건설기계 9.1 (-0.0)

- 철강 5.9 (0.0)

- 금융 42.2 (-0.1)

5. 뉴스 

1) Netflix, 4분기 유료 구독자수, 1,312만명 증가. 예상 +891만명

- 1분기 EPS 가이던스 4.49달러. 예상 4.09달러

2) 아부다비 국부펀드, "2020년대 말까지 아시아 비중 2배 확대"

- CFO, "AUM 3,000억달러 중 아시아 비중 12%. 25%까지 늘릴 것" 

3) J&J CFO, "면역, 신경과학, 심혈관 기기 딜 보고 있다"

4) Texas Instrument 1분기 매출 가이던스 34.5억~37.5억달러 제시. 예상 40.9억달러

- "산업재, 자동차 부문 부진"