2024년 1월 23일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 헤지펀드들 포지션이 테크 롱-타업종 숏인 것으로 전해졌습니다.
(2) 블랙록이 상해 오피스를 매수가에서 30% 할인해 매각할 계획입니다.
(3) 비트코인 가격이 장중 4만달러를 하회했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.285%p (-0.024%p)
한국 고객예탁금, 49.5조원 +0.3조원
K200 야간선물 등락률, +0.12% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,336.68원 (-2.12원)
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1.중앙은행들
- 2024년 3월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.223%(+0.017%p)
미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 2명
- 매파 : 5명
- 중립 : 5명
- 비둘기파 : 1명
- 극비둘기파 : 4명
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.10%(-0.05%p)
* 인민은행, 5년 LPR 4.20% 동결. 1년 LPR, 3.45% 동결
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.29%, 이탈리아 3.83%, 스프레드 1.59%p)
일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.658%(-0.010%p)
2. Credit Cycle :
미 기준금리 5.33% (0.00%p)
미 2년 국채 4.38% (-0.00%p)
미 10년 국채 4.10% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.285%p (-0.024pp)
미 BBB 회사채 5.43% (-0.02%p)
미 하이일드 7.87% (+0.01%p)
이머징 국채 7.44% (+0.01%p)
이머징 주식 7.51% (-0.06%p)
한국 주식 9.13% (+0.03%p)
한국 3년 국채 3.27% (-0.03%p)
한국 10년 국채 3.37% (-0.04%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.098%p (+0.013%p)
한국 3년 IRS 금리 3.23 (-0.04%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (214개 +38개)
* 글로벌 반도체 (AI 범용 확산 기대)
- TSMC (대만 반도체), SK하이닉스 (한국 반도체)
52주 최저 (5개 -79개)
4. 한국시장
* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 256.7 (0.0)
- KOSDAQ 13.2 (0.0)
- 전기전자 55.5 (-0.0)
- 커뮤니케이션 9.0 (-0.0)
- 자동차 25.7 (-0.1)
- 화장품 1.9 (0.0)
- 정유화학 20.2 (-0.2)
- 조선건설기계 9.1 (-0.0)
- 철강 5.9 (0.0)
- 금융 42.3 (-0.0)
5. 뉴스
1) Goldman Sachs, "미 헤지펀드, 테크 재매수. 다른 업종 전부 매도"
2) BlackRock, 상해 오피스 매수가격대비 30% 할인 판매 계획
3) 중국 총리, 보다 효과적인 주식시장 안정책 촉구
4) Macquarie, 유럽 인프라 펀드 87억달러 조성
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