macro daily_2024.01.29

 2024년 1월 29일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 12월 근원 PCE가 2.9% 올랐고 테일러준칙 금리는 4.7%가 됐습니다. 

(2) 미 정부가 3월말까지 대규모 반도체 보조금을 발표할 것으로 전해졌습니다.

(3) 중국 증감위가 일부 증권의 공매도를 금지하기로 했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.212%p (-0.030%p)

한국 고객예탁금, 50.5조원 +0.7조원

K200 야간선물 등락률, +0.61% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,335.02원 (-1.28원)

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1.중앙은행들

- 2024년 3월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.202%(+0.003%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.40%(+0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.29%, 이탈리아 3.82%, 스프레드 1.53%p)

* 프랑스 중앙은행장, "올해 언제라도 금리인하 가능"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 상한 1% vs. 0.749%(+0.051%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.34% (+0.03%p)

미 10년 국채 4.13% (+0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.212%p (-0.030pp)

미 BBB 회사채 5.44% (+0.00%p)

미 하이일드 7.83% (+0.00%p)

이머징 국채 7.50% (+0.04%p)

이머징 주식 7.49% (+0.06%p) 

한국 주식 9.16% (-0.01%p) 

한국 3년 국채 3.26% (-0.04%p)

한국 10년 국채 3.38% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.127%p (+0.017%p)

한국 3년 IRS 금리 3.22 (-0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (119개 -15개)

* 중국 석탄 (석탄 프로젝트 개발 가속)

- China Shenhua (중국 석탄광산), Inner Mongolia (중국 석탄광산)

52주 최저 (1개 -18개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 258.9 (+0.7) 

- KOSDAQ 13.2 (+0.0)

- 전기전자 56.4 (+1.2)

- 커뮤니케이션 9.0 (-0.0)

- 자동차 25.6 (-0.1)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 20.1 (-0.0)

- 조선건설기계 9.0 (-0.0)

- 철강 5.8 (-0.0)

- 금융 42.1 (-0.1)

5. 뉴스 

1) 미 12월 근원 PCE 디플레이터, 전년비 2.9% 상승. 예상 +3.0%, 전월 +3.2%

- 개인소득, 전월비 +0.3%. 예상 +0.3%, 전월 +0.4%

- 개인지출, +0.5%. 예상 +0.3%, 전월 +0.5%

2) 중국 증감위, 일부 증권의 공매도용 대주 금지 

3) 미 행정부, 3월말까지 대규모 반도체 보조금 발표 목표 <WSJ>

4) LG엔솔 CFO, "1분기 매출 약한 수요로 감소한 뒤 2분기부터 반등"

- Nissan, 2026년부터 전기차용 LFP 배터리 출하 계획 <니혼게이자이> 

5) Apple 자동차 담당자, Rivian으로 이직