macro daily_2024.01.25

 2024년 1월 25일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) ASML CEO가 2025년이 반도체산업에 매우 의미있는 해가 될 것이라고 말했습니다.

(2) 테슬라가 2024년 볼륨 성장이 2023년보다 확실히 낮을 것이라고 밝혔습니다.

(3) 듀폰의 4분기 매출이 예상을 크게 밑돌았습니다. 이유로 중국의 약한 수요를 꼽았습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.200%p (+0.039%p)

한국 고객예탁금, 50.3조원 +0.1조원

K200 야간선물 등락률, +0.43% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,330.16원 (-7.04원)

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1.중앙은행들

- 2024년 3월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.223%(+0.014%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.12%(-0.03%p)

* 인민은행, 2월 5일부로 지급준비율 10%로 50bp 인하

- 인민은행 총재, "지준율 인하로 경제에 1조위안 투입 효과"

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.34%, 이탈리아 3.90%, 스프레드 1.56%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 상한 1% vs. 0.717%(+0.046%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.37% (-0.00%p)

미 10년 국채 4.17% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.200%p (+0.039pp)

미 BBB 회사채 5.49% (+0.03%p)

미 하이일드 7.91% (+0.04%p)

이머징 국채 7.53% (+0.05%p)

이머징 주식 7.51% (-0.05%p) 

한국 주식 9.18% (+0.05%p) 

한국 3년 국채 3.29% (+0.01%p)

한국 10년 국채 3.39% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.104%p (+0.017%p)

한국 3년 IRS 금리 3.26 (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (156개 -4개)

* 미국 인터넷 (4분기 실적 호조)

- Netflix (미국 양방향미디어), Alphabet (미국 양방향미디어)

52주 최저 (3개 +1개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 258.2 (+0.6) 

- KOSDAQ 13.2 (0.0)

- 전기전자 55.5 (0.0)

- 커뮤니케이션 9.0 (-0.0)

- 자동차 25.7 (0.0)

- 화장품 1.9 (-0.0)

- 정유화학 20.1 (-0.1)

- 조선건설기계 9.0 (-0.1)

- 철강 5.9 (0.0)

- 금융 42.2 (0.0)

5. 뉴스 

1) ASML, 4분기 수주 91.9억유로. 예상 35.7억유로

- CEO, "반도체 산업 바닥 찍었다"

- "2025년 매우 의미있는 해될 것"

- "ASML 없이 AI 호황은 올 수 없다"

2) 유로존 1월 제조업 PMI, 46.6. 예상 44.7, 전월 44.4

3) Tesla, 4분기 조정 EPS 0.71달러. 예상 0.73달러

- "2024년 볼륨 성장, 올해보다 확실히 낮을 것"

- "사이버트럭 생산과 인도 올해 속도낼 것"

4) Dupont, 1분기 순매출 가이던스 28억달러 제시. 예상 30.3억달러 

- 중국 수요 약해. 반도체 기술 안정 전망