2024년 1월 17일 매크로 데일리
세줄요약
(1) Fed 월러 이사가 인하를 서두를 필요 없다고 말해 금리가 올랐습니다.
(2) AI 확산 기대로 AMD가 8%, 엔비디아가 3% 올랐습니다.
(3) 미 1월 뉴욕 제조업지수가 2020년 5월 이후 최저로 하락했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.160%p (+0.045%p)
한국 고객예탁금, 51.9조원 +1.1조원
K200 야간선물 등락률, -0.40% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,335.96원 (+4.21원)
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1.중앙은행들
- 2024년 3월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.155%(+0.034%p)
미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 2명
- 매파 : 5명
- 중립 : 5명
- 비둘기파 : 1명
- 극비둘기파 : 4명
* 월러 Fed 이사 (매파 투표권있음), "과거처럼 급하게 금리인하 해야 할 이유 없다"
- "인플레 반등하지 않으면 올해 금리인하 가능"
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.25%(0.00%p)
* 중국 총리, "2023년 경제성장률 5.2%"
* 중국 정부, 1,390억달러 특수채 발행에 무게
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.25%, 이탈리아 3.83%, 스프레드 1.58%p)
일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.600%(+0.030%p)
2. Credit Cycle :
미 기준금리 5.33% (0.00%p)
미 2년 국채 4.22% (+0.08%p)
미 10년 국채 4.06% (+0.13%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.160%p (+0.045pp)
미 BBB 회사채 5.38% (+0.13%p)
미 하이일드 7.83% (+0.13%p)
이머징 국채 7.39% (+0.12%p)
이머징 주식 7.34% (+0.01%p)
한국 주식 9.07% (+0.07%p)
한국 3년 국채 3.23% (+0.04%p)
한국 10년 국채 3.31% (+0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.084%p (-0.016%p)
한국 3년 IRS 금리 3.20 (+0.03%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (98개 -39개)
* 글로벌 반도체 (AI 활용 확산 기대)
- Nvidia (미국 반도체), AMD (미국 반도체)
52주 최저 (88개 +85개)
* 글로벌 명품 (중국 경기우려 점증)
- Burberry (영국 명품), LVMH (프랑스 명품)
4. 한국시장
* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 258.4 (-0.9)
- KOSDAQ 13.3 (0.0)
- 전기전자 55.5 (+0.3)
- 커뮤니케이션 9.1 (-0.0)
- 자동차 25.8 (-0.1)
- 화장품 1.9 (0.0)
- 정유화학 20.7 (-0.3)
- 조선건설기계 9.1 (-0.1)
- 철강 5.9 (-0.1)
- 금융 42.7 (+0.0)
5. 뉴스
1) 도널드 트럼프 전 대통령, 아이오와 경선서 과반 득표로 승리
2) 미 1월 엠파이어스테이트 제조업지수, -43.7. 예상 -5.0, 전월 -14.5
3) 정부, 공급망기본법 후속조치로 기금 5조원 조성 착수
4) GoldmanSachs CEO, "2024년 기업활동, 2023년보다 나아질 것"
- "보다 의미있는 IPO 있을 것"
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