macro daily_2024.01.09

 2024년 1월 9일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) AI PC용 반도체를 공개한 엔비디아가 500달러를 돌파하며 신고가를 경신했습니다.

(2) JP모건 헬스케어 컨퍼런스서 세건의 M&A가 성사됐습니다.

(3) 중국 인민은행이 RRP까지 동원해서 신용을 공급할 것이라고 밝혔습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.351%p (-0.016%p)

한국 고객예탁금, 52.0조원 -2.2조원

K200 야간선물 등락률, +1.14% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,310.07원 (-5.78원)

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1.중앙은행들

- 2024년 3월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.163%(+0.018%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 애틀랜타연은 총재 (중립 투표권있음), "인플레 2% 향해 가는 중. 첫 금리인하 3분기"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(+0.05%p)

* 인민은행, "신용증가 위해 역RP 활용할 것"

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.13%, 이탈리아 3.81%, 스프레드 1.68%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.610%(0.000%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.36% (-0.02%p)

미 10년 국채 4.01% (-0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.351%p (-0.016pp)

미 BBB 회사채 5.39% (-0.03%p)

미 하이일드 7.96% (-0.10%p)

이머징 국채 7.36% (-0.05%p)

이머징 주식 7.27% (+0.01%p) 

한국 주식 8.98% (+0.03%p) 

한국 3년 국채 3.29% (+0.01%p)

한국 10년 국채 3.35% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.065%p (+0.008%p)

한국 3년 IRS 금리 3.28 (-0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (62개 -27개)

* 글로벌 반도체 (AI 수혜)

- Nvidia (미국 반도체), 삼성전자 (한국 반도체)

52주 최저 (2개 -1개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 263.7 (0.0) 

- KOSDAQ 14.1 (0.0)

- 전기전자 56.4 (-0.1)

- 커뮤니케이션 9.2 (+0.1)

- 자동차 25.9 (-0.3)

- 화장품 2.0 (-0.0)

- 정유화학 21.6 (-0.1)

- 조선건설기계 9.4 (-0.0)

- 철강 6.2 (-0.1)

- 금융 42.9 (-0.1)

5. 뉴스 

1) JP Morgan 헬스케어 컨퍼런스서 M&A 3건 발표

- J&J, ADC 개발기업 20억달러에 Ambrx 인수 

- Novartis, Cytokinetics 인수 논의

- Merck, 이중항체 개발기업 Harpoon 6.8억달러에 인수합의

2) Nvidia, AI PC용 반도체 공개. 주가 500달러 돌파. 역사적 신고가

3) Boeing, 737Max 사용중지 권고. 주가 10% 하락