macro daily_2024.01.10

 2024년 1월 10일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 블랙록이 인력을 3% 감축하고 사모부문을 확대합니다.

(2) GSK가 천식항체 기업 Aiolo를 10억달러에 인수합니다.

(3) 마이크로소프트와 오픈AI의 제휴가 EU서 반독점 위반 혐의를 받고 있습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.351%p (-0.006%p)

한국 고객예탁금, 51.2조원 -0.8조원

K200 야간선물 등락률, -0.26% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,318.91원 (+3.11원)

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1.중앙은행들

- 2024년 3월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.160%(-0.006%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 보우만 Fed 이사 (극매파 투표권있음), "물가압력 완환되면 금리인하 지지"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.27%(+0.07%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.18%, 이탈리아 3.85%, 스프레드 1.67%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.591%(-0.019%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.36% (-0.01%p)

미 10년 국채 4.01% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.351%p (-0.006pp)

미 BBB 회사채 5.37% (-0.04%p)

미 하이일드 7.88% (-0.10%p)

이머징 국채 7.44% (+0.05%p)

이머징 주식 7.32% (+0.04%p) 

한국 주식 9.04% (+0.08%p) 

한국 3년 국채 3.24% (-0.05%p)

한국 10년 국채 3.31% (-0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.068%p (+0.003%p)

한국 3년 IRS 금리 3.24 (-0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (101개 +39개)

* 글로벌 반도체 (AI 수혜)

- Nvidia (미국 반도체), AMD (미국 반도체)

52주 최저 (1개 -1개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 262.8 (-0.9) 

- KOSDAQ 14.1 (0.0)

- 전기전자 56.4 (+0.0)

- 커뮤니케이션 9.1 (-0.1)

- 자동차 25.9 (0.0)

- 화장품 2.0 (-0.0)

- 정유화학 21.6 (-0.0)

- 조선건설기계 9.3 (-0.1)

- 철강 6.2 (-0.0)

- 금융 42.8 (-0.1)

5. 뉴스 

1) EU, MicroSoft-Open AI 연합, 반독점 위반 혐의 <블룸버그> 

2) GSK, Aiolos 10억달러에 인수. 계약금 0.4억달러

3) BlackRock, 인력 3% 감축. 사모투자 부문 확대

4) 리튬가격 하락으로 광산폐쇄 및 계약파기 잇따를 듯 <블룸버그>