macro daily_2023.11.30

 2023년 11월 30일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 3분기 GDP 잠정치가 개인소비 중심으로 속보치를 밑돌며 금리가 내렸습니다.

(2) 낸드 현물가격이 4% 오르고 미 메모리 반도체 주가가 52주 최고를 기록했습니다.

(3) JP모건이 AI가 은행 매출에 기여하기 시작했다고 밝혔습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.378%p (+0.035%p)

한국 고객예탁금, 48.5조원 +0.6조원

K200 야간선물 등락률, -0.13% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,288.41원 (-0.89원)

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1.중앙은행들

- 2023년 12월 13일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.338%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

* 클리블랜드연은 총재 (매파 투표권없음), "현재 위치, 인플레 2% 회귀 중인지 평가하기 좋아"

* 애틀랜타연은 총재 (비둘기파 투표권없음), "인플레 하향 추세 계속될 것으로 기대"

- "파멸적 하락은 아닐 것" 

* 리치몬드연은 총재 (중립 투표권없음), "2% 인플레로 향하고 있다는데 회의적"

- "금리인상 가능성 배제하는데 동의하지 않아"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 3.30%(+0.34%p)

* 중국 당국, 부동산 개발회사들의 채권발행 지원 약속

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.43%, 이탈리아 4.17%, 스프레드 1.74%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.672%(-0.086%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.63% (-0.10%p)

미 10년 국채 4.26% (-0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.378%p (+0.035pp)

미 BBB 회사채 5.76% (-0.06%p)

미 하이일드 8.52% (-0.03%p)

이머징 국채 7.77% (-0.02%p)

이머징 주식 7.39% (-0.05%p) 

한국 주식 9.18% (+0.01%p) 

한국 3년 국채 3.55% (-0.10%p)

한국 10년 국채 3.64% (-0.09%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.090%p (+0.005%p)

한국 3년 IRS 금리 3.54% (-0.09%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (139개 +57개)

* 글로벌 메모리 (현물가격 반등)

- Micron (미국 반도체), Seagate (미국 반도체)

52주 최저 (0개 0개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 263.4 (0.0) 

- KOSDAQ 14.0 (+0.1)

- 전기전자 55.4 (+0.1)

- 커뮤니케이션 9.2 (+0.0)

- 자동차 26.1 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 21.8 (-0.0)

- 조선건설기계 9.5 (-0.1)

- 철강 6.6 (0.0)

- 금융 43.2 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 3분기 GDP 잠정치, 연율 5.2% 증가. 속보치 +4.9%

- 개인소비, +3.6%. 속보치 +4.0%

2) 사우디 아라비아, 이란에 투자 계획

- 이스라엘-하마스 분쟁 확대 자제 요청

3) JP Morgan, "AI, 은행 매출에 기여하기 시작"

4) 1기 신도시 정비 특별법 국토위 소위 통과