macro daily_2023.11.02

 2023년 11월 2일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) FOMC가 기준금리를 동결했고 파월의 발언은 비둘기파적으로 해석됐습니다.

(2) 미 국채금리가 하락했고 친환경을 제외한 대부분 업종이 올랐습니다.

(3) 퀄컴이 중국 스마트폰 시장 회복을 점쳤습니다. 낸드 현물가격은 5% 올랐습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.214%p (-0.055%p)

한국 고객예탁금, 46.0조원 -1.1조원

K200 야간선물 등락률, +1.29% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,347.26원 (-9.99원)

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1.중앙은행들

- 2023년 12월 13일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.373%(-0.023%p)

미국 1년내 경기침체 확률 55.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

* FOMC, 기준금리 5.25~5.50% 동결

- 성명, 경기와 고용 평가 상향

* Fed 의장, "그간의 진전을 감안해 신중하게 나아가고 있다"

- "2022년 금리인상 효과 지금 나타나" 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.40%(-0.10%p)

* 인민은행, 초단기금리 상승에도 어제 1,090억위안 유동성 흡수

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.76%, 이탈리아 4.72%, 스프레드 1.96%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.961%(+0.014%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.94% (-0.13%p)

미 10년 국채 4.73% (-0.19%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.214%p (-0.055pp)

미 BBB 회사채 6.42% (-0.19%p)

미 하이일드 9.30% (-0.15%p)

이머징 국채 8.39% (-0.25%p)

이머징 주식 7.75% (+0.05%p) 

한국 주식 6.28% (-0.06%p) 

한국 3년 국채 4.06% (-0.02%p)

한국 10년 국채 4.28% (-0.15%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.220%p (-0.031%p)

한국 3년 IRS 금리 4.04% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (47개 +20개)

* 중국 IT 수요 개선 (중국 소비경기 반등 신호)

- Xiaomi (중국 통신장비), Logitech (대만 IT주변기기)

52주 최저 (5개 -65개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 170.6 (-1.0) 

- KOSDAQ 9.2 (0.0)

- 전기전자 6.0 (+0.2)

- 커뮤니케이션 7.6 (-0.0)

- 자동차 27.3 (0.0)

- 화장품 1.2 (-0.1)

- 정유화학 16.3 (-0.0)

- 조선건설기계 7.1 (+0.0)

- 철강 5.9 (0.0)

- 금융 40.6 (-0.0)

5. 뉴스 

1) Qualcomm, 회계연 1분기 매출 가이던스 91.0억~99.8억달러 제시. 예상 92.6억달러

- "중국 핸셋 제조사로부터 35% 증가 전망"

2) 미 10월 ISM 제조업지수, 46.7. 예상 49.0, 전월 49.0

- 신규주문, 49.2 -> 45.5, 고용, 51.2 -> 46.8

3) JP Morgan, 사모대출 시장 진출 위한 협력사 발굴 중 <블룸버그>

4) Estee Lauder, 회계연 2분기 EPS 가이던스 0.48~0.58달러 제시. 예상 1.25달러