macro daily_2023.11.03

 2023년 11월 3일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 애플이 예상에 부합하는 실적을 공개하며 시간외서 보합입니다.

(2) 빌 그로스가 미 지역은행 주식이 바닥을 쳤고 매수중이라고 밝혔습니다.

(3) 일론 머스크에 따르면 스타링크가 현금흐름 기준 bep를 달성했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.326%p (-0.055%p)

한국 고객예탁금, 46.0조원 -0.0조원

K200 야간선물 등락률, +1.34% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,331.92원 (-11.08원)

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1.중앙은행들

- 2023년 12월 13일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.378%(+0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 55.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

한국은행

* 한은 부총재보, "유가 추가로 급등하지 않으면 CPI 향후 둔화"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(-0.40%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.71%, 이탈리아 4.63%, 스프레드 1.92%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.926%(-0.035%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.98% (+0.04%p)

미 10년 국채 4.66% (-0.07%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.326%p (-0.112pp)

미 BBB 회사채 6.34% (-0.07%p)

미 하이일드 9.32% (+0.02%p)

이머징 국채 8.39% (+0.00%p)

이머징 주식 7.75% (0.00%p) 

한국 주식 6.27% (-0.01%p) 

한국 3년 국채 3.98% (-0.08%p)

한국 10년 국채 4.16% (-0.12%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.180%p (-0.040%p)

한국 3년 IRS 금리 3.95% (-0.09%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (71개 +24개)

* 중국 IT 수요 개선 (중국 소비경기 반등 신호)

- Xiaomi (중국 통신장비), Logitech (대만 IT주변기기)

52주 최저 (3개 -2개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 170.8 (+0.2) 

- KOSDAQ 9.2 (0.0)

- 전기전자 6.0 (+0.0)

- 커뮤니케이션 7.6 (0.0)

- 자동차 27.3 (0.0)

- 화장품 1.2 (+0.0)

- 정유화학 16.2 (-0.1)

- 조선건설기계 7.1 (-0.0)

- 철강 5.9 (-0.0)

- 금융 40.6 (0.0)

5. 뉴스 

1) Apple, 회계연 4분기 매출 895억달러. 예상 893억달러

- 중화권 매출, 150억달러. 예상 170억달러

- 서비스 매출, 223억달러. 예상 213억달러

2) Janus Capital, "미 지역은행 주식 매입 중. 바닥 찍은 듯"

3) Palantir, 4분기 매출 가이던스 5.99억~6.03억달러. 예상 5.99억달러

- CEO, "연초 출시 AI 서비스 수요 호조"

4) 일론 머스크, "Starlink, 현금흐름 bep 달성"