macro daily_2026.11.16

 [2026년 11월 16일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 베센트가 엔비디아 리더십 변화를 촉구했고 젠슨 황은 복귀를 시도중입니다.

2 레버리지 청산 영향으로 비트코인이 7만달러를 하회했습니다.

3 미 FDA가 중국에서 도입한 폐암 치료제 승인을 거절했습니다.

K200 야간선물 등락률, -0.72% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,335.89원 (-0.81원)

VKOSPI 50.15, -1.17p

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[Data Room]

<중앙은행>

미 금리선물, Fed 2026년 12월 25bp 인상확률 100.0% -> 100.0%

- 50bp 인상확률 16.4% -> 6.0%

<크레딧>

미 기준금리 3.88% (0.00%p)

미 2년 국채 4.84% (-0.04%p)

미 10년 국채 5.13% (+0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.293%p (+0.048p)

미 BBB 회사채 6.21% (+0.02%p)

미 하이일드 8.29% (-0.03%p)

이머징 주식 9.61% (+0.14%p)

한국 주식 19.19% (-0.01%p)

한국 3년 국채 3.75% (+0.02%p)

한국 10년 국채 3.99% (+0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.247%p (+0.038%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 794.4 (-0.8)

- 전기전자 568.1 (0.0)

  -- 반도체 256.7 (-0.1)

- 커뮤니케이션 8.0 (0.0)

- 자동차 16.0 (-0.1)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 12.6 (0.0)

- 조선건설기계 12.4 (-0.1)

- 금속 4.0 (0.0)

- 금융 50.9 (-0.3)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,356 (+3.0)

- Materials 61 (0.0)

- Energy 213 (0.0)

- Industrials 217 (0.0)

- Consumer Staples 143 (0.0)

- Consumer Discretionary 285 (0.0)

- IT 799 (0.0)

  -- Semiconductor 342 (0.0)

- Healthcare 294 (+1.0)

- Communication 690 (+1.0)

- Financials 547 (+1.0)

- Real Estate 31 (+1.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 730.0 (0.0)

<52주 최고 최저>

최고 (79개 -11개) 최저 (31개 +12개)

- Tech : 최고 (2개 -1개), Healthcare 최고 (6개 -12개)

- Tech : 최저 (2개 +1개), Consumer Disc 최저 (6개 +2개) 

[뉴스룸]

<중앙은행>

(Fed)

* 제퍼슨 Fed 부의장 (매파 투표권있음), "인플레이션이 정책에 가장 중요한 신호"

*  캔자스시티연은 총재 (매파 투표권없음), "인플레를 낮추기 위해 더 할 일 있다"

(한국은행)

(인민은행)

* 중국 1~10월 사회 총융자, 28.6조위안. 예상 28.9조위안

(ECB)

(BOJ)

<매크로>

* 미 10월 생산자물가, 전년비 6.5% 상승. 예상 +6.6%, 전월 +6.3%

<크레딧, 사모, 딜플로>

<산업, 기업>

(AI, 디지털, 반도체)  

* 미 재무장관, "Nvidia 리더십 드라마틱한 변화 필요"

* 젠슨 황, 우군들과 함께 Nvidia CEO 복귀 논의 <FT>

* 앨리스 황 설립 중국기업. Nvidia 수출제한 반도체 확보

(2차전지, 태양광, 친환경)

(제약, 바이오테크)

* 미 FDA, Summit Therapeutics의 중국 도입 폐암 치료제 불허

<헤지펀드, 패밀리오피스>