[2026년 11월 9일 매크로 데일리]
<세줄요약>
1 미 증시가 중간선거 급락후 기술적 반등에 성공했습니다.
2 미 10월 고용이 예상을 웃돌았고 원/달러가 1,363원까지 상승했습니다.
3 TSMC가 고사양 메모리 반도체 사업 진출을 고려중입니다.
K200 야간선물 등락률, +1.60% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,363.86원 (-0.23원)
VKOSPI 65.17, +6.96p
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[Data Room]
<중앙은행>
미 금리선물, Fed 2026년 12월 25bp 인상확률 65.2% -> 77.2%
- 50bp 인상확률 0.0% -> 0.0%
<크레딧>
미 기준금리 3.88% (0.00%p)
미 2년 국채 4.51% (+0.05%p)
미 10년 국채 4.85% (+0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.346%p (-0.020p)
미 BBB 회사채 5.96% (+0.04%p)
미 하이일드 8.22% (+0.10%p)
이머징 주식 9.63% (+0.04%p)
한국 주식 20.31% (+1.22%p)
한국 3년 국채 3.61% (-0.05%p)
한국 10년 국채 3.85% (-0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.240%p (+0.025%p)
<주식>
* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 795.0 (-0.8)
- 전기전자 568.1 (-0.1)
-- 반도체 257.1 (0.0)
- 커뮤니케이션 8.4 (-0.1)
- 자동차 16.2 (0.0)
- 화장품 1.9 (0.0)
- 정유화학 12.6 (+0.1)
- 조선건설기계 12.4 (0.0)
- 금속 4.0 (-0.1)
- 금융 49.4 (-0.2)
* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)
- S&P500 3,358 (+1.0)
- Materials 61 (0.0)
- Energy 212 (0.0)
- Industrials 217 (0.0)
- Consumer Staples 143 (0.0)
- Consumer Discretionary 287 (0.0)
- IT 798 (0.0)
-- Semiconductor 342 (0.0)
- Healthcare 293 (+1.0)
- Communication 692 (-1.0)
- Financials 545 (0.0)
- Real Estate 32 (-1.0)
- Utility 76 (0.0)
* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)
- 731.4 (0.0)
<52주 최고 최저>
최고 (33개 -201개) 최저 (56개 +24개)
- Tech : 최고 (1개 -5개), Healthcare 최고 (7개 -26개)
- Tech : 최저 (8개 +3개), Consumer Disc 최저 (3개 -1개)
[뉴스룸]
<중앙은행>
(Fed)
* 뉴욕연은 총재 (중립 투표권있음), "추가 정보를 모으기에 적절한 시기"
- "인플레는 너무 높고 기대는 제어되고 있다"
* 세인트루이스연은 총재 (극매파 투표권없음), "공급 충격과 AI가 인플레 가속"
* 샌프란시스코연은 총재 (중립 투표권없음), "물가 제어 위해 추가 금리인상 필요"
(한국은행)
(인민은행)
* 인민은행, 상해에서 예정된 솔라나 이벤트 금지
(ECB)
(BOJ)
* 일본은행 총재, "인플레 목표 2% 도달. 얼마나 머무를지 알 수 없다"
<매크로>
* 미 10월 비농업 고용자수, 16.5만명. 예상 +7.0만명, 전월 6.0만명
- 실업률 4.1%. 예상 4.2%, 전월 4.2%
<크레딧, 사모, 딜플로>
<산업, 기업>
(AI, 디지털, 반도체)
* Anthropic IPO 가치 1.2조~1.3조달러 논의 <블룸버그>
* TSMC, 고사양 메모리 반도체로 사업확장 고려 <Information>
* MicroSoft, Oracle과 AI 클라우드 계약 해지
(2차전지, 태양광, 친환경)
(제약, 바이오테크)
<헤지펀드, 패밀리오피스>
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