[2026년 11월 13일 매크로 데일리]
<세줄요약>
1 젠슨 황 퇴진으로 AI 생태계 지원이 감소할 것이라는 전망이 제기됐습니다.
2 트럼프가 이란과 합의가 불필요하다고 말해 유가와 금리가 올랐습니다.
3 미 10월 기존주택 판매가 2010년 이후 최저를 기록했습니다.
K200 야간선물 등락률, +0.69% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,334.61원 (-1.14원)
VKOSPI 51.32, -1.44p
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[Data Room]
<중앙은행>
미 금리선물, Fed 2026년 12월 25bp 인상확률 100.0% -> 100.0%
- 50bp 인상확률 13.6% -> 16.4%
<크레딧>
미 기준금리 3.88% (0.00%p)
미 2년 국채 4.86% (+0.13%p)
미 10년 국채 5.10% (+0.12%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.241%p (-0.013p)
미 BBB 회사채 6.19% (+0.11%p)
미 하이일드 8.32% (+0.11%p)
이머징 주식 9.47% (-0.17%p)
한국 주식 19.20% (+0.10%p)
한국 3년 국채 3.73% (+0.01%p)
한국 10년 국채 3.94% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.209%p (-0.013%p)
<주식>
* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 795.3 (-0.5)
- 전기전자 568.1 (-0.2)
-- 반도체 256.8 (-0.2)
- 커뮤니케이션 8.0 (-0.1)
- 자동차 16.1 (0.0)
- 화장품 1.9 (0.0)
- 정유화학 12.6 (0.0)
- 조선건설기계 12.5 (0.0)
- 금속 4.0 (0.0)
- 금융 51.2 (-0.1)
* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)
- S&P500 3,353 (-3.0)
- Materials 61 (0.0)
- Energy 213 (+1.0)
- Industrials 217 (+1.0)
- Consumer Staples 143 (0.0)
- Consumer Discretionary 285 (0.0)
- IT 799 (0.0)
-- Semiconductor 342 (0.0)
- Healthcare 293 (0.0)
- Communication 689 (-3.0)
- Financials 546 (0.0)
- Real Estate 30 (-2.0)
- Utility 76 (0.0)
* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)
- 730.0 (-0.3)
<52주 최고 최저>
최고 (90개 +6개) 최저 (19개 +11개)
- Tech : 최고 (3개 +1개), Healthcare 최고 (18개 +11개)
- Tech : 최저 (1개 0개), Consumer Disc 최저 (4개 +1개)
[뉴스룸]
<중앙은행>
(Fed)
* 시카고연은 총재 (중립 투표권없음), "인플레, 힘든 구간으로 진입"
* 샌프란시스코연은 총재 (중립 투표권없음), "AI 생산성 혁명이 언제 올지 말하기 이르다"
* 캔사스시티연은 총재 (매파 투표권없음), "Fed, 아직 인플레 적군을 제압하지 못했다"
(한국은행)
(인민은행)
* 인민은행, 중국 대출금리 이미 낮다 <보고서>
(ECB)
(BOJ)
<매크로>
* 미 10월 기존주택 판매, 연율 375만채. 예상 385만채, 전월 397만채
- 2010년 이후 최저
* 미 대통령, 이란과 합의 불필요. 부통령에 국내 사안 집중 권고
<크레딧, 사모, 딜플로>
<산업, 기업>
(AI, 디지털, 반도체)
* 미 대통령, 팀 쿡 전 Apple CEO를 새 Nvidia CEO로 제안
* Nvidia, CEO 퇴진으로 부도위험 지표 개선. 차입 감소 기대
(2차전지, 태양광, 친환경)
* Tesla-SapceX, 합병 논의 진전 <블룸버그>
(제약, 바이오테크)
<헤지펀드, 패밀리오피스>
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