macro daily_2023.11.08

 2023년 11월 8일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 시진핑이 다음주 샌프란 APEC서 미국 기업인들과 만찬을 갖습니다.

(2) 인민은행이 부동산 개발업체들과 만나 유동성 상황을 점검했습니다.

(3) 글로벌 경기 우려로 WTI가 8월 25일 이후 처음으로 80달러를 밑돌았습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.341%p (-0.039%p)

한국 고객예탁금, 47.4조원 +2.7조원

K200 야간선물 등락률, +0.81% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,302.60원 (-5.40원)

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1.중앙은행들

- 2023년 12월 13일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.347%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 55.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

* 월러 Fed 이사 (매파 투표권있음), "실업률의 큰 폭 상승 없이 노동시장 식는 중"

* 보우만 Fed 이사 (극매파 투표권있음), "인플레 진전 멈추면 추가 금리인상 지지"

* 댈러스연은 총재 (매파 투표권있음), "인플레, 3%를 향해 가는 중. 2% 아니다"

한국은행

* 금통위원들, 중동 긴장에 동결 결정. 향후 방향은 엇갈려 <10월 의사록>

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.03%(+0.03%p)

* 인민은행, 부동산 개발기업들과 만나 유동성 점검 <Cailian>

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.65%, 이탈리아 4.55%, 스프레드 1.90%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.884%(+0.002%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.32% (-0.01%p) 

미 2년 국채 4.91% (-0.01%p)

미 10년 국채 4.57% (-0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.341%p (-0.039pp)

미 BBB 회사채 6.23% (-0.04%p)

미 하이일드 8.79% (-0.09%p)

이머징 국채 8.12% (-0.06%p)

이머징 주식 7.32% (-0.19%p) 

한국 주식 6.07% (+0.14%p) 

한국 3년 국채 3.88% (+0.00%p)

한국 10년 국채 4.05% (-0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.173%p (-0.004%p)

한국 3년 IRS 금리 3.84% (+0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (53개 개)

* PC 수요 개선 (3년 사이클)

- MediaTek (대만 IT H/W), Lenovo (중국 컴퓨터 H/W)

52주 최저 (11개 개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 171.7 (+0.5) 

- KOSDAQ 9.9 (0.0)

- 전기전자 6.0 (+0.0)

- 커뮤니케이션 7.5 (-0.1)

- 자동차 27.3 (0.0)

- 화장품 1.2 (+0.0)

- 정유화학 15.7 (-0.5)

- 조선건설기계 7.0 (-0.1)

- 철강 5.9 (-0.0)

- 금융 40.5 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 중국 주석, 다음주 샌프란시스코 APEC서 미국 기업인들과 만찬 <블룸버그>

2) Apple, iPhone과 Mcbook 정비 지연 

3) WeWork, 뉴저지주서 파산 신청

4) 중국 메모리 반도체 스타트업 Changxin, 반도체투자기금으로부터 54억달러 투자 유치