macro daily_2023.11.24

 2023년 11월 24일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 중국 정부가 적격 부동산 개발업체들에 무담보 대출을 고려 중입니다. 

(2) 독일 정부가 4년째 예산 위기상황을 선언을 검토 중입니다.

(3) OPEC+가 연기된 회의를 30일 온라인으로 진행합니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.495%p (0.000%p)

한국 고객예탁금, 47.8조원 -0.1조원

K200 야간선물 등락률, -0.03% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,299.72원 (+2.22원)

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1.중앙은행들

- 2023년 12월 13일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.347%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 51.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.25%(+0.05%p)

* 중국 정부, 적격 부동산 개발업체들에 무담보 대출 허용 가능성

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.61%, 이탈리아 4.39%, 스프레드 1.78%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.725%(0.000%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.90% (0.00%p)

미 10년 국채 4.40% (0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.495%p (0.000pp)

미 BBB 회사채 5.92% (-0.03%p)

미 하이일드 8.64% (-0.03%p)

이머징 국채 7.87% (-0.02%p)

이머징 주식 7.39% (+0.05%p) 

한국 주식 9.14% (-0.02%p) 

한국 3년 국채 3.64% (-0.02%p)

한국 10년 국채 3.71% (-0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.068%p (-0.027%p)

한국 3년 IRS 금리 3.63% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (141개 +19개)

* 클라우드 (AI 서버 수요 기대)

- Adobe (미국 응용S/W), Akami Tech (미국 인프라S/W)

52주 최저 (19개 +19개)

* 중국 전기차 밸류체인 (리튬 가격 하락)

- Gangfeng Lithium (중국 특수화학), BYD (중국 전기차)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 261.4 (+0.1) 

- KOSDAQ 13.8 (+0.1)

- 전기전자 55.2 (+0.5)

- 커뮤니케이션 9.2 (-0.0)

- 자동차 26.2 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 21.8 (-0.0)

- 조선건설기계 9.6 (+0.0)

- 철강 6.6 (0.0)

- 금융 43.2 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 금융시장 추수감사절 휴장

2) 독일 정부, 4년 연속 예산위기 상황 선언 검토  

3) OPEC+, 연기된 회의 30일 온라인으로 진행 예정

4) 유로존 11월 제조업 PMI, 43.8. 예상 43.5, 전월 43.1