macro daily_2023.11.08

 2023년 11월 9일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) FDA가 일라이릴리의 비만 치료제 판매를 허가했습니다.

(2) 로블록스 등 글로벌 게임주들이 예상을 웃도는 실적을 발표했습니다. 

(3) 아시아 가전 밸류체인 주식들이 52주 신고가를 경신했습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.419%p (-0.068%p)

한국 고객예탁금, 47.8조원 +0.4조원

K200 야간선물 등락률, +0.28% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,308.00원 (-2.55원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2023년 12월 13일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.352%(+0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 55.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.05%(+0.02%p)

* 인민은행 총재, "부채 많은 지방정부에 필요시 긴급자금 제공"

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.61%, 이탈리아 4.48%, 스프레드 1.87%p)

* ECB 수석 이코노미스트, "최근 인플레 하락, 매우 편할 정도는 아냐"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.857%(-0.027%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (+0.01%p) 

미 2년 국채 4.93% (+0.02%p)

미 10년 국채 4.51% (-0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.419%p (-0.068pp)

미 BBB 회사채 6.17% (-0.05%p)

미 하이일드 8.81% (+0.02%p)

이머징 국채 8.13% (+0.01%p)

이머징 주식 7.44% (+0.12%p) 

한국 주식 6.10% (+0.05%p) 

한국 3년 국채 3.87% (-0.01%p)

한국 10년 국채 4.03% (-0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.159%p (-0.014%p)

한국 3년 IRS 금리 3.83% (-0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (63개 +10개)

* 아시아 테크 (가전제품 수요 반등 기대)

- Murata Manufacturing (일본 전기부품), Xiaomi (중국 IT H/W)

52주 최저 (2개 -9개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 171.2 (-0.5) 

- KOSDAQ 9.0 (-0.9)

- 전기전자 5.9 (-0.1)

- 커뮤니케이션 7.5 (-0.0)

- 자동차 27.3 (0.0)

- 화장품 1.2 (+0.0)

- 정유화학 16.2 (+0.5)

- 조선건설기계 7.0 (-0.0)

- 철강 5.9 (0.0)

- 금융 40.5 (0.0)

5. 뉴스 

1) Eli Lilly, 비만치료제 FDA 승인 획득

- Zepbound 가격, 최소 1,059달러 

2) Roblox, 부킹 20% 증가한 8.3억달러. 예상 8.2억달러

- EBITDA, 0.81억달러 

- "Capex, Opex 증가율 둔화 국면"

3) Disney, 4분기 Disney+ 구독자 1.5억명. 예상 1.47억명

4) Ping An, Country Garden 보유지분 매각

- "Country Garden 인수 의사 없어"