macro daily_2023.11.06

 2023년 11월 6일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 10월 미 고용이 파업 영향 등으로 부진하며 금리가 급락하고 주가는 올랐습니다.

(2) 세계최대 화물선사 머스크가 올해 교역이 0.5~2.0% 감소할 것으로 전망했습니다.

(3) 버크셔헤더웨이의 3분기말 현금보유액이 사상최대를 기록했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.266%p (+0.060%p)

한국 고객예탁금, 45.0조원 -1.0조원

K200 야간선물 등락률, +0.86% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,307.60원 (-14.70원)

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1.중앙은행들

- 2023년 12월 13일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.343%(-0.035%p)

미국 1년내 경기침체 확률 55.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

* 리치몬드연은 총재 (중립 투표권없음), "고용시장 식는다고 추가 금리인상 가능성 배제 않는다"

* 미니애폴리스연은 총재 (극매파 투표권있음), "한달짜리 고용지표에 과도한 반응 금물"

* 애틀랜타은연 총재 (비둘기파 투표권없음), "FOMC 시간 있다. 인내 갖고 지켜볼 것"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.82%(-0.18%p)

* 인민은행 통화정책국, "성장률 제고위해 통화공급 효율적으로"

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.67%, 이탈리아 4.51%, 스프레드 1.84%p)

* ECB 총재, "2025년까지 인플레 2%로 하락"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.926%(0.000%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.83% (-0.15%p)

미 10년 국채 4.57% (-0.09%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.266%p (+0.060pp)

미 BBB 회사채 6.23% (-0.11%p)

미 하이일드 8.97% (-0.35%p)

이머징 국채 8.18% (-0.21%p)

이머징 주식 7.66% (-0.09%p) 

한국 주식 6.24% (-0.05%p) 

한국 3년 국채 3.94% (-0.04%p)

한국 10년 국채 4.10% (-0.06%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.155%p (-0.025%p)

한국 3년 IRS 금리 3.92% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (93개 +22개)

* 중국 IT 수요 개선 (중국 소비경기 반등 신호)

- Xiaomi (중국 통신장비), Logitech (대만 IT주변기기)

52주 최저 (4개 +1개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 171.2 (+0.4) 

- KOSDAQ 9.9 (+0.7)

- 전기전자 6.0 (0.0)

- 커뮤니케이션 7.6 (0.0)

- 자동차 27.3 (0.0)

- 화장품 1.2 (0.0)

- 정유화학 16.2 (-0.0)

- 조선건설기계 7.1 (-0.0)

- 철강 5.9 (-0.0)

- 금융 40.5 (-0.1)

5. 뉴스 

1) 미 10월 비농업 고용자수, 15.0만명 증가. 예상 +18.0만명, 전월 29.7만명

- 실업률, 3.9%. 예상 3.8%, 전월 3.8%

- 시간당 평균임금, 4.1% 증가. 예상 +4.0%, 전월 4.3%

2) Maersk, 올해 글로벌 컨테이너 교역 0.5~2.0% 감소 전망 

- 비용감축 일환으로 인력 1만명 구조조정

- 공급과잉으로 화물단가 하락압력

3) Berkshire Hathaway, 3분기 현금 보유액 1,572억달러. 사상최대

4) 중국 총리, "적극적으로 수입 확대할 것"

- "외환시장 접근성 확대"