macro daily_2023.11.23

 2023년 11월 23일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 영국 재무부가 기업투자 금액의 100%를 세액공제할 계획입니다.

(2) 엔비디아 실적에 힘입어 반도체와 메타버스 주식들이 주가지수를 끌어올렸습니다. 

(3) SK하이닉스가 달러 유로채 발행을 위해 복수의 주간사를 선정했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.488%p (+0.022%p)

한국 고객예탁금, 47.9조원 +0.7조원

K200 야간선물 등락률, -0.06% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,300.21원 (-0.29원)

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1.중앙은행들

- 2023년 12월 13일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.347%(+0.004%p)

미국 1년내 경기침체 확률 51.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(0.00%p)

* 인민은행, 기술 발전을 위한 금융 지원 요청

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.56%, 이탈리아 4.31%, 스프레드 1.75%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.725%(+0.022%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.90% (+0.03%p)

미 10년 국채 4.41% (+0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.488%p (-0.008pp)

미 BBB 회사채 5.96% (+0.02%p)

미 하이일드 8.68% (+0.02%p)

이머징 국채 7.90% (-0.06%p)

이머징 주식 7.34% (-0.07%p) 

한국 주식 9.16% (-0.00%p) 

한국 3년 국채 3.66% (+0.03%p)

한국 10년 국채 3.76% (+0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.095%p (+0.024%p)

한국 3년 IRS 금리 3.65% (+0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (122개 +27개)

* 인터넷 미디어 (메타버스 기대)

- Meta (미국 양방향미디어), Take Two (미국 게임)

52주 최저 (0개 0개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 261.3 (0.0) 

- KOSDAQ 13.7 (0.0)

- 전기전자 54.7 (0.0)

- 커뮤니케이션 9.2 (+0.0)

- 자동차 26.2 (0.0)

- 화장품 2.0 (-0.0)

- 정유화학 21.8 (-0.0)

- 조선건설기계 9.6 (+0.0)

- 철강 6.6 (0.0)

- 금융 43.2 (-0.8)

5. 뉴스 

1) 영국 재무부, 기업 투자에 대한 100% 세액 공제 계획

2) SK하이닉스, 해외채 발행위안 복수 주간사 선정

3) 미 주간 신규실업수당청구건수, 20.9만건. 예상 27.7만건, 전주 23.1만건

4) OPEC+, 26일 예정 회의 30일로 연기. WTI, 장중 5% 급락