2023년 11월 28일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 블랙스톤 CEO가 유럽 부동산에서 기회를 보고 있다고 말했습니다.
(2) 인민은행이 시중은행들에 실질금리를 인하하라고 압박했습니다.
(3) 홍하이가 인도에 1년 Capex 절반수준인 16억달러 투자 계획을 공개했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.506%p (-0.024%p)
한국 고객예탁금, 47.4조원 +0.1조원
K200 야간선물 등락률, +0.33% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,297.65원 (-6.20원)
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1.중앙은행들
- 2023년 12월 13일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.343%(-0.005%p)
미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (-1.0%p)
FOMC
- 극매파 : 3명
- 매파 : 3명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 4명
- 극비둘기파 : 2명
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 3.30%(+0.34%p)
* 인민은행, 시중은행들에 실질 대출금리 인하 요청
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.54%, 이탈리아 4.28%, 스프레드 1.74%p)
* ECB 총제, "고용시장 완화되는 조짐 일부 나타나"
일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.778%(+0.001%p)
2. Credit Cycle :
미 기준금리 5.33% (0.00%p)
미 2년 국채 4.89% (-0.06%p)
미 10년 국채 4.38% (-0.08%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.506%p (-0.024pp)
미 BBB 회사채 5.88% (-0.08%p)
미 하이일드 8.52% (-0.08%p)
이머징 국채 7.80% (-0.08%p)
이머징 주식 7.41% (+0.05%p)
한국 주식 9.25% (+0.01%p)
한국 3년 국채 3.68% (+0.01%p)
한국 10년 국채 3.76% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.075%p (-0.026%p)
한국 3년 IRS 금리 3.67% (+0.00%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (105개 +9개)
* 미국 클라우드 (AI 성장 기대)
- 삼성SDS (한국 IT서비스), Adobe (미국 응용 S/W)
52주 최저 (34개 +23개)
* 중국 리튬 밸류체인 (탄산 리튬 현물가격 하락)
- Gangfeng Lithium (중국 특수화학), BYD (중국 자동차)
4. 한국시장
* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 262.5 (0.0)
- KOSDAQ 13.9 (0.0)
- 전기전자 55.2 (+0.0)
- 커뮤니케이션 9.2 (+0.0)
- 자동차 26.2 (-0.0)
- 화장품 2.0 (-0.0)
- 정유화학 21.8 (+0.0)
- 조선건설기계 9.6 (-0.0)
- 철강 6.6 (-0.0)
- 금융 43.2 (0.0)
5. 뉴스
1) 미 10월 신규주택판매, 연율 67.9만채. 예상 72.1만채, 전월 71.9만채
2) 이스라엘-하마스, 휴전 이틀 연장 합의
3) BlackStone CEO, "유럽 부동산 보고 있다. 데이터센터 창고 등"
4) Hon Hai, 인도 확장에 16억달러 지출 계획
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