macro daily_2022.06.30

 2022년 6월 30일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 내일 장마감 실적을 공개하는 마이크론이 3% 내렸습니다.

(2) 중국 완커 회장이 주택시장 최악 침체가 끝났다고 말했습니다.

(3) 중국 정부도 유가가 급등하면 보조금을 지급하겠다고 밝혔습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.044%p (-0.022%p)

한국 고객예탁금, 58.3조원 +0.8조원

K200 야간선물 등락률, -0.38%

1개월 NDF 환율 1,301.16원 (+1.66원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.472%(+0.009%p)

미국 1년내 경기침체 확률 33.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 8명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* Fed 의장 (중립 투표권있음), "연착륙 가능하지만 도전적"

- "인플레 2%로 낮추는 과정에서 고통 있을 수 있다"

* 클리블랜드연은 총재 (매파 투표권있음), "2022년 성장률, 추세 살짝 밑돌 듯"

- "인플레 낮추기 위해 금리상승 필요"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.50%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 7.2% 0.0%p)

* ECB 수석 이코노미스트, 높은 인플레 낮은 성장 리스크 전망

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.236%(-0.014%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 1.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.05% (-0.06%p)

미 10년 국채 3.09% (-0.08%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.044%p (-0.022pp)

미 BBB 회사채 5.16% (-0.04%p)

미 하이일드 8.54% (+0.10%p)

이머징 국채 7.51% (+0.06%p)

이머징 주식 8.55% (-0.36%p) 

한국 주식 11.23% (-0.22%p) 

한국 3년 국채 3.55% (0.00%p)

한국 10년 국채 3.66% (-0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.103%p (-0.025%p)

한국 3년 IRS 금리 3.56% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (27개 -2개)

* 글로벌 담배 (FDA 전자담배 금지 수혜)

- BAT (영국 담배), Imperial Brands (영국 담배)

52주 최저 (32개 +15개)

* 가전 밸류체인 (가전 재고 부담)

- Best Buy (미국 특수소매), UMC (대만 반도체)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 251.8 (0.0) 

- KOSDAQ 15.5 (0.0)

- 전기전자 91.1 (-0.0)

- 커뮤니케이션 9.3 (0.0)

- 자동차 14.9 (+0.1)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 25.2 (+0.1)

- 조선건설기계 4.5 (+0.0)

- 철강 11.8 (0.0)

- 금융 39.5 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 중국 정부, 유가 급등시 보조금 지급키로

2) EU 에너지 장관들, 2035년까지 내연기관 자동차 판매금지 합의

3) China Vanke 회장, "중국 주택시장 최악 침체 끝나"

4) OPEC+, "석유 정책과 관련한 어떤 결정도 내리지 않았다"