macro daily_2022.06.28

 2022년 6월 28일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 나이키가 유럽 호조로 예상을 웃돈 4분기 매출을 공시했습니다.

(2) 미 주요 금융사들이 배당을 올리고 자사주매입을 공시했습니다.

(3) 인민은행 총재가 통화정책을 계속 확장적으로 가져갈 것이라고 말했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.077%p (+0.010%p)

한국 고객예탁금, 57.5조원 +0.6조원

K200 야간선물 등락률, -0.14%

1개월 NDF 환율 1,286.25원 (-0.25원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.448%(+0.043%p)

미국 1년내 경기침체 확률 33.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 8명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.50%(+0.76%p)

* 인민은행 총재, "통화정책, 지속적으로 확장적일 것"

* 중국 국가외환관리국, 은행권에 위안화 거래시간 연장 대비 요청 

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 7.2% +0.1%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.245%(+0.015%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 1.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.13% (+0.07%p)

미 10년 국채 3.20% (+0.07%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.077%p (+0.010pp)

미 BBB 회사채 5.22% (+0.05%p)

미 하이일드 8.49% (-0.10%p)

이머징 국채 7.50% (+0.04%p)

이머징 주식 8.75% (-0.13%p) 

한국 주식 11.68% (-0.27%p) 

한국 3년 국채 3.56% (+0.05%p)

한국 10년 국채 3.71% (+0.09%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.152%p (+0.037%p)

한국 3년 IRS 금리 3.59% (+0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (17개 +4개)

52주 최저 (11개 -10개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 252.6 (0.0) 

- KOSDAQ 15.5 (0.0)

- 전기전자 91.3 (-0.5)

- 커뮤니케이션 9.3 (-0.0)

- 자동차 14.8 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 25.1 (+0.1)

- 조선건설기계 4.5 (+0.0)

- 철강 11.9 (0.0)

- 금융 39.9 (+0.1)

5. 뉴스 

1) 6월 댈러스연은 제조업지수, -17.7. 예상 -6.5, 전월 -7.3

2) Nike, 4분기 매출 122억달러. 예상 121.3억달러

- 중화권 매출 15.6억달러. 예상 17.4억달러

- 유럽 매출 전년비 20% 증가

3) JP Morgan, 분기배당 주당 1달러 유지. 예상 1.1달러

- Bank of America, 분기배당 주당 0.22달러로 0.1달러 상향. 예상 0.22달러

- Morgan Stanley, 분기배당 주당 0.775달러로 0.075달러 상향. 예상 0.775달러

4) G7, 러시아산 석유 가격 상한제 도입 추진

- 일정 가격 이상으로 러시아산 석유 구입시 수입국 제재