macro daily_2022.06.29

 2022년 6월 29일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 디램 현물가격이 2% 이상 내려 작년 11월 저점을 하회했습니다.

(2) 캘리포니아주가 인플레 구제자금을 계획 중입니다. 

(3) 테슬라가 자율주행 인력 200여명을 정리해고했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.065%p (-0.012%p)

한국 고객예탁금, 57.4조원 -0.1조원

K200 야간선물 등락률, -1.16%

1개월 NDF 환율 1,291.16원 (+7.51원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.463%(+0.015%p)

미국 1년내 경기침체 확률 33.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 8명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 뉴욕연은 총재 (중립 투표권있음), "7월에 금리인상 50~75bp 논의. 긴축 발작 없을 것"

- "주택처럼 금리에 민감한 분야 영향 받을 것"

* 샌프란시스코연은 총재 (중립 투표권없음), "공급망 회생 신호 보이기 시작"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.50%(0.00%p)

* 인민은행, 친환경 금융 도덕적 해이 리스크 경고 

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 7.2% 0.0%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.250%(+0.005%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 1.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.11% (-0.02%p)

미 10년 국채 3.17% (-0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.065%p (-0.012pp)

미 BBB 회사채 5.20% (-0.02%p)

미 하이일드 8.43% (-0.06%p)

이머징 국채 7.45% (-0.05%p)

이머징 주식 8.59% (-0.16%p) 

한국 주식 11.45% (-0.22%p) 

한국 3년 국채 3.55% (-0.01%p)

한국 10년 국채 3.68% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.128%p (-0.024%p)

한국 3년 IRS 금리 3.58% (-0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (29개 +12개)

* 글로벌 담배 (FDA 전자담배 금지 수혜)

- BAT (영국 담배), Imperial Brands (영국 담배)

52주 최저 (17개 +6개)

* 대만 반도체 (가전 재고 부담)

- MediaTek (대만 반도체), Novatek (대만 반도체)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 252.4 (-0.2) 

- KOSDAQ 15.5 (0.0)

- 전기전자 91.1 (-0.2)

- 커뮤니케이션 9.3 (+0.0)

- 자동차 14.8 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 25.1 (0.0)

- 조선건설기계 4.5 (0.0)

- 철강 11.8 (-0.1)

- 금융 39.5 (-0.4)

5. 뉴스 

1) 캘리포니아주, 인플레 구제자금 최대 1,050달러 지급 계획

2) Tesla, 자율주행 관련 인력 350명 중 200명 가량 정리해고 <블룸버그>

3) 중국, 입국 격리기간 일주일로 단축

4) KKR, Toshiba 인수전에서 철수 <FT>