macro daily_2022.06.27

 2022년 6월 27일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 한전이 오늘 3분기 전기요금을 인상할 것으로 전해졌습니다.

(2) 세인트루이스연은 총재가 경기침체 가능성이 낮다고 진단했습니다. 

(3) 반기말 연김금들의 매수로 S&P500지수가 3% 올랐습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 +0.067%p (-0.008%p)

한국 고객예탁금, 56.9조원 +0.6조원

K200 야간선물 등락률, +1.02%

1개월 NDF 환율 1,288.80원 (-9.60원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.405%(-0.055%p)

미국 1년내 경기침체 확률 33.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 8명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 세인트루이스연은 총재 (극매파 투표권있음), "미 경제 확장 초기 국면. 침체 논의 시기상조"

* 샌프란시스코연은 총재 (중립 투표권없음), "7월에 75bp 인상 적절해 보이지만 데이터 봐야"

한국은행

* 기재부 차관, "경제 매우 엄중한 상황 직면. 하반기 공공요금 동결 원칙"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.74%(-0.01%p)

* 인민은행 자문역, "올해 성장률 목표 5.5% 달성 어려워"

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 7.1% 0.0%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.230%(-0.006%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 1.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.06% (+0.05%p)

미 10년 국채 3.13% (+0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.067%p (-0.008pp)

미 BBB 회사채 5.17% (+0.05%p)

미 하이일드 8.60% (+0.09%p)

이머징 국채 7.46% (+0.05%p)

이머징 주식 8.88% (-0.10%p) 

한국 주식 11.96% (+0.12%p) 

한국 3년 국채 3.51% (-0.10%p)

한국 10년 국채 3.62% (-0.10%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.115%p (0.000%p)

한국 3년 IRS 금리 3.54% (-0.11%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (13개 -1개)

52주 최저 (21개 -91개)

* 대만 반도체 (가전 수요 우려)

- TSMC (대만 반도체), Global Wafers (대만 반도체장비)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 252.6 (-2.0) 

- KOSDAQ 15.5 (-0.0)

- 전기전자 91.8 (-1.2)

- 커뮤니케이션 9.3 (-0.0)

- 자동차 14.8 (0.0)

- 화장품 2.0 (-0.0)

- 정유화학 25.0 (+0.2)

- 조선건설기계 4.5 (+0.0)

- 철강 11.9 (0.0)

- 금융 39.8 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 기재부 장관, "전기요금 인상해야. 기업은 임금 안올렸으면"

- "노동시장 더 유연해져야"

2) 미 6월 미시간대 소비심리지수, 50.0. 예상 50.2, 전월 50.2

- 5~10년 인플레 기대, 3.1%. 예상 3.3%, 전월 3.3%

3) 미 공정위원장, 의회에 Apple Google 개인정보 이용 제한 요청 

4) G7, 무한한 우크라이나 지지 선언