2022년 6월 3일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 테크 중심 헤지펀드 타이거 글로벌의 올해 수익률이 -52%를 기록했습니다.
(2) ADP 민간고용자수가 예상을 밑돌며 달러가 하락했고 나스닥이 올랐습니다.
(3) OPEC+가 기대에 못미치는 증산 계획을 내놓은 가운데 바이든이 이달 사우디를 갑니다.
미 10-2년 장단기 금리차 +0.270%p (+0.009%p)
한국 고객예탁금, 57.5조원 -0.8조원
K200 야간선물 등락률, +0.79%
1개월 NDF 환율 1,241.00원 (-11.50원)
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1.중앙은행들
- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 2.802%(+0.005%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 4명
- 극비둘기파 : 1명
* 브레이너드 Fed 부의장 (비둘기파 투표권있음), "9월에 금리인상 일시 중단 어려워 보인다"
- "6월과 7월 50bp 연속 인상 기대 합리적"
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.65%(+0.01%p)
* 인민은행, 부동산 개발업체들 지원 촉구
ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 6.8%)
일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.241%(+0.003%p)
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.79% (-0.04%p)
미 2년 국채 2.63% (-0.01%p)
미 10년 국채 2.90% (-0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.270%p (+0.009pp)
미 BBB 회사채 4.71% (-0.01%p)
미 하이일드 7.11% (-0.02%p)
이머징 국채 6.73% (+0.00%p)
이머징 주식 8.43% (+0.01%p)
한국 주식 10.15% (-0.43%p)
한국 3년 국채 3.12% (+0.09%p)
한국 10년 국채 3.42% (+0.09%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.297%p (-0.002%p)
한국 3년 IRS 금리 3.25% (+0.13%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (29개 -1개)
* 일본 수출주 (엔화 약세 수혜)
- Komatsu (일본 기계), Kyocera (일본 전자부품)
52주 최저 (15개 0개)
4. 한국시장
* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 255.6 (0.0)
- KOSDAQ 15.8 (0.0)
- 전기전자 95.7 (+0.0)
- 커뮤니케이션 9.3 (-0.0)
- 자동차 14.8 (0.0)
- 화장품 2.0 (0.0)
- 정유화학 24.1 (+0.2)
- 조선건설기계 4.7 (0.0)
- 철강 11.9 (-0.0)
- 금융 39.7 (-0.0)
5. 뉴스
1) 미 5월 ADP 민간고용자수, 12.8만명 증가. 예상 +30.0만명, 전월 +20.2만명
- COVID-19 확산 이후 최저 수준
2) Tiger Global, 5월까지 ytd 수익률 -52%
- 고객들, 올해 33%까지 환매 가능
- Snowflake, Workday 등 보유
3) MicroSoft, 회계연 4분기 매출 가이던스 524억~532억달러 -> 519억~527억달러 하향
- 달러 강세 반영
4) OPEC+, 7~8월 64.8만 b/d 증산키로. WTI 상승 반전
- 미 대통령, 이달 사우디 아라비아 왕세자와 회담 <NYT>
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