macro daily_2022.06.20

 2022년 6월 20일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 경기우려로 원유 구리 등 원자재 가격이 하락했습니다.

(2) 인민은행이 앤트그룹의 금융지주사 전환신청을 접수했습니다.

(3) 한국전력의 전기요금 인상 결정이 예정일인 21일을 넘길 가능성이 제기됐습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.047%p (-0.062%p)

한국 고객예탁금, 57.0조원 -0.9조원

K200 야간선물 등락률, +0.20%

1개월 NDF 환율 1,290.87원 (+3.22원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.566%(+0.002%p)

미국 1년내 경기침체 확률 31.5% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 8명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* Fed 의장 (중립 투표권있음), "인플레 2%로 되돌리는데 초점 맞췄다"

* 월러 Fed 이사 (매파 투표권있음), "75bp 인상은 물가안정에 올인했다는 의미"

* 세인트루이스연은 총재 (극매파 투표권있음), "Fed와 ECB, 경기 연착륙시킬 수 있는 신뢰성 갖췄다"

* 미니애폴리스연은 총재 (극비둘기파 투표권없음), "7월엔 50bp 인상이 신중한 대처" 

* 클리블랜드연은 총재 (매파 투표권있음), "인플레 억제 과정에서 침체 위험 높아질 것"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.70%(+0.05%p)

* 인민은행, Ant Financial의 금융 지주사 신청 접수 

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 7.0% 0.0%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.228%(-0.031%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 1.58% (+0.75%p) 

미 2년 국채 3.17% (+0.07%p)

미 10년 국채 3.22% (+0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.047%p (-0.062pp)

미 BBB 회사채 5.20% (+0.07%p)

미 하이일드 8.56% (+0.38%p)

이머징 국채 7.51% (+0.13%p)

이머징 주식 8.96% (+0.10%p) 

한국 주식 11.37% (-0.02%p) 

한국 3년 국채 3.75% (+0.03%p)

한국 10년 국채 3.79% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.045%p (-0.002%p)

한국 3년 IRS 금리 3.80% (-0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (5개 +1개)

52주 최저 (155개 -160개)

* 미국 철도 (운임 가격 하락 우려)

- CSX (미국 철도운송), Norfolk Southern (미국 철동운송)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 255.7 (-0.3) 

- KOSDAQ 15.5 (-0.1)

- 전기전자 94.5 (-0.1)

- 커뮤니케이션 9.3 (-0.0)

- 자동차 14.8 (0.0)

- 화장품 2.0 (+0.0)

- 정유화학 24.6 (+0.0)

- 조선건설기계 4.5 (0.0)

- 철강 11.8 (0.0)

- 금융 39.8 (0.0)

5. 뉴스 

1) 한전 전기요금 결정 21일 넘길 가능성 제기. 한전 3원 인상 제시 

2) 미 재무장관, "올해 남은 기간 높은 인플레 지속. 경기둔화 예상"

- "경기침체가 불가피하다고는 생각지 않아"

3) Merck, 항암제 바이오테크 기업 Seagen 인수 가능성 <WSJ> 

4) CNPC-Sinopec, 카타르 LNG 프로젝트 투자 논의 <블룸버그>

5) 프랑스 총선, 여당 다수당 유지. 과반 확보는 실패