macro daily_2022.06.24

 2022년 6월 24일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 삼성전자 하이닉스 LGD 파트론의 올해 실적 컨센서스가 하향됐습니다.

(2) 난야 CEO가 하반기 서버 수요가 약할 것이라고 예상했습니다.

(3) 미국 6월 제조업 PMI 잠정치가 신규주문 부진으로 57.0에서 52.4로 내렸습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.075%p (-0.024%p)

한국 고객예탁금, 56.3조원 -0.6조원

K200 야간선물 등락률, +0.20%

1개월 NDF 환율 1,299.89원 (-1.66원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.460%(-0.052%p)

미국 1년내 경기침체 확률 33.0% (+1.5%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 8명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* Fed, 대상 시중 은행들 전부 스트레스 테스트 통과

* 보우만 Fed 이사 (매파 투표권있음), "7월 75bp 인상. 이후부턴 50bp 인상 적절" 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.74%(-0.01%p)

* 인민은행 총재보, "유동성 봇물 터지지 않게 억제할 것"

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 7.1% 0.0%p)

* 슬로바키아 중앙은행장, "1년 내 기준금리 1.5~2.0%까지 상승"

- "7월에 25bp, 9월에 50bp 올릴 듯"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.236%(-0.010%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 1.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.01% (-0.04%p)

미 10년 국채 3.08% (-0.07%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.075%p (-0.024pp)

미 BBB 회사채 5.12% (-0.02%p)

미 하이일드 8.51% (+0.12%p)

이머징 국채 7.41% (+0.06%p)

이머징 주식 8.98% (+0.09%p) 

한국 주식 11.84% (+0.26%p) 

한국 3년 국채 3.61% (+0.09%p)

한국 10년 국채 3.72% (+0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.115%p (-0.040%p)

한국 3년 IRS 금리 3.65% (+0.07%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (14개 +1개)

52주 최저 (112개 +14개)

* 동아시아 반도체 (수요둔화 우려)

- 삼성전자 (한국 반도체), TSMC (대만 반도체)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 254.6 (-0.1) 

- KOSDAQ 15.5 (+0.1)

- 전기전자 93.0 (-0.7)

- 커뮤니케이션 9.3 (0.0)

- 자동차 14.8 (0.0)

- 화장품 2.0 (-0.0)

- 정유화학 24.8 (0.0)

- 조선건설기계 4.5 (0.0)

- 철강 11.9 (-0.0)

- 금융 39.8 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 유로존 6월 제조업 PMI, 52.0. 예상 53.8, 전월 54.6

- 미국, 52.4. 예상 56.0, 전월 57.0 . 신규주문 56.1 -> 48.4

2) 독일 경제장관, 가스 위험단계 2단계 발동

- 유틸리티 기업들, 가계와 기업에 전가 가능

3) Nanya Technology CEO, "하반기 서버 제조업체들 수요 약화"

- "올해 매출, 작년대비 감소할 것"

4) Tik Tok, 올해 매출 120억달러 예상. 2021년 40억달러