macro daily_2022.06.22

 2022년 6월 22일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 주식시장이 과매도권에서 기술적으로 반등했습니다.

(2) 엑슨모빌 CEO가 향후 5년간 원유수급이 타이트할 것이라고 전망했습니다.

(3) 한은 총재가 물가에 중점을 둔 정책을 예고했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.096%p (+0.049%p)

한국 고객예탁금, 57.2조원 +0.1조원

K200 야간선물 등락률, +0.69%

1개월 NDF 환율 1,291.13원 (-2.52원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.608%(+0.043%p)

미국 1년내 경기침체 확률 31.5% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 8명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 리치몬드연은 총재 (중립 투표권없음), "Fed, 침체 일으키지 않고 인플레 정상으로 돌릴 것"

한국은행

* 한은 총재, "물가상승 추세 바뀔 때까지 물가중심 정책 바람직"

- "6~7월, 6월 물가 상승률보다 높을 가능성 커졌다"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.75%(+0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 7.0% 0.0%p)

* 핀란드 중앙은행장, "ECB, 유로존 국채금리 차별화 막는데 전념" 

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.238%(-0.002%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 1.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.19% (+0.02%p)

미 10년 국채 3.28% (+0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.096%p (+0.049pp)

미 BBB 회사채 5.25% (+0.06%p)

미 하이일드 8.50% (+0.00%p)

이머징 국채 7.55% (+0.07%p)

이머징 주식 9.03% (+0.04%p) 

한국 주식 11.66% (+0.20%p) 

한국 3년 국채 3.66% (-0.00%p)

한국 10년 국채 3.77% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.112%p (-0.005%p)

한국 3년 IRS 금리 3.74% (-0.06%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (11개 +6개)

52주 최저 (52개 -75개)

* 미 건자재 (금리상승으로 주택시황 부진)

- Martin Marietta (미국 건자재), Vulcan Material (미국 건자재)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 254.7 (-1.0) 

- KOSDAQ 15.4 (-0.1)

- 전기전자 93.8 (-0.4)

- 커뮤니케이션 9.3 (-0.0)

- 자동차 14.8 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 24.7 (+0.0)

- 조선건설기계 4.5 (0.0)

- 철강 11.9 (+0.1)

- 금융 39.8 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 퀀트 헤지펀드 Two-Sigma, 중국 사업 확장 중 <블룸버그>

2) Exxon Mobil CEO, "향후 5년간 글로벌 원유수급 빠듯할 것"

3) Tencent, 일본에 세번째 데이터센터 개설 <니혼게이자이>

4) Tesla CEO, "언젠가 미 경기침체 불가피하다"

5) Toyota, 배터리 재생기업 Redwood와 협업