macro daily_2022.06.17

 2022년 6월 17일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 삼성전자가 7월말까지 소비자가전용 부품의 출하중단을 요청한 것으로 전해졌습니다.

(2) 경기 우려로 반도체, 에너지 등 경기민감 업종이 지수를 끌어내렸습니다.  

(3) 어도비가 강달러와 러시아를 이유로 올해 매출 가이던스를 낮췄습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.109%p (+0.037%p)

한국 고객예탁금, 57.9조원 -0.7조원

K200 야간선물 등락률, -1.99%

1개월 NDF 환율 1,287.03원 (+0.78원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.563%(+0.030%p)

미국 1년내 경기침체 확률 31.5% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

* 기재부, 2022년 GDP 성장률 3.1% -> 2.6% 하향

- 물가, 2.2% -> 4.7%

- 경상수지, 800억달러 -> 450억달러

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.65%(+0.02%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 7.0% 0.0%p)

* ECB 총재, 국채 간 스프레드 한도 설정할 계획

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.259%(+0.003%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.10% (-0.11%p)

미 10년 국채 3.20% (-0.08%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.109%p (+0.037pp)

미 BBB 회사채 5.13% (-0.08%p)

미 하이일드 8.17% (-0.18%p)

이머징 국채 7.37% (-0.01%p)

이머징 주식 8.86% (-0.02%p) 

한국 주식 11.40% (+0.19%p) 

한국 3년 국채 3.72% (+0.07%p)

한국 10년 국채 3.77% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.047%p (-0.067%p)

한국 3년 IRS 금리 3.81% (+0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (4개 -2개)

52주 최저 (315개 +238개)

* 미국 IT S/W (실적 우려)

- Zendesk (미국 응용 S/W), Autodesk (미국 응용 S/W)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 256.0 (0.0) 

- KOSDAQ 15.6 (0.0)

- 전기전자 94.6 (-0.1)

- 커뮤니케이션 9.3 (0.0)

- 자동차 14.8 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 24.6 (+0.0)

- 조선건설기계 4.5 (0.0)

- 철강 11.8 (0.0)

- 금융 39.8 (0.0)

5. 뉴스 

1) 삼성전자, 일부 공급업체들에 7월 말까지 출하 중단 요청 <니혼게이자이>

- TV, 스마트폰, 가전용 반도체 및 부품

2) Adobe 2022년 매출 가이던스, 179.0억달러 -> 176.5억달러 하향

- 달러 강세 + 러시아 판매 중단 여파  

3) 미 대통령-중국 주석, 올 여름 전화통화 예정 <블룸버그>

4) 미 주간 신규실업수당 청구건수, 22.9만건. 예상 21.7만건, 전주 23.2만건

5) 미 5월 주택착공, 154.9만채. 예상 169.3만채, 전월 181.0만채

- 건축허가, 169.5만채. 예상 177.8만채, 전월 181.9만채