macro daily_2020.11.27

 2020년 11월 27일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 미국 금융시장이 추수감사절로 휴장했습니다.

(2) 중국이 경제여건 개선으로 부양조치를 일부 종료할 것으로 전해졌습니다.

(3) 아시아 기업들도 점차 기후변화 리스크에 대해 진지해지고 있다고 블룸버그가 보도했습니다.

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1.중앙은행들

한국은행

* 한은 총재, "원화 급격한 절상 시장심리 쏠림 더해진 것"

- "쏠림 있으면 적극적으로 시장 안정화 노력" 

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.90%(-0.40%p)

* 중국 경제 개선으로 부양조치 일부 종료 가능성 높아 <증권보>

- 신용 긴축 불가피하나 단기간내 금리 인상 없을 것

* 인민은행, "신중한 통화정책 기조 보다 유연해질 것" <분기 통화정책 보고서>

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

* ECB 수석 이코노미스트, "금융시장 경색 가능성. 일드 커브 조기 스티프닝 경계"

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

3. Macro

G20 2021년 경제성장률 컨센서스 +4.38% (0.00%p)

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.40% (0.00%p)

- 상향 : 

- 하향 : 

4. 52주 최고(92개, +37개) vs. 최저(3개, 0개)

+ 52주 최고

* 일본 IT 부품 (RCEP 무역협정으로 일본 수혜 기대)

- TDK (일본 IT부품), Omron (일본 IT부품)

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 127.4 (-0.1) 

- KOSDAQ 9.6 (-0.1)

- 전기전자 48.2 (0.0)

- 커뮤니케이션 7.6 (-0.1)

- 자동차 8.4 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 7.4 (-0.0)

- 조선건설기계 4.1 (+0.0)

- 철강 2.5 (+0.1)

- 금융 20.0 (-0.1)

* 고객예탁금, 61.6조원 +1.6조원

* 중소형주/대형주, 1.08배, -0.00배 

* 코스닥 신용금액, 8.85조원 -0.00조원

- 비중, 2.57%, -0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[주요기업]

* AstraZeneca CEO, "추가로 백신 테스트 진행. 예방 효과 의문"

* Fortescue Metal COO, "중국 조강 생산 지속 성장. 항만 재고 수준 낮아"

[헤지펀드]

[환경] MSCI ESG Leader 지수, 157.70 (+0.06%). 사상최고

* 아시아 기업들, 결국 기후변화 리스크에 대해 진지해지기 시작 <블룸버그>

[정책] 

* 독일 연방정부, 2021년 차입 1,800억유로 책정. 당초 계획 960억유로에서 배증