2020년 11월 24일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 재닛 옐런 전 Fed 의장이 바이든 정부 초대 재무장관에 임명될 것으로 전해졌습니다.
(2) 옐런 임명 소식으로 재정정책에 대한 기대가 확산됐습니다.
(3) JP모건에 따르면 올 연말까지 글로벌 주식에서 채권으로 3,000억달러가 이동합니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.13%
1개월 NDF 환율 1,114.48원 (+4.08원)
미 5년 breakeven rate 1.632% (+0.020%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.27%
- 일본 +0.63%
- 대만 0.00%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.072%(-0.001%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 0명
- 매파 : 3명
- 중립 : 9명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 시카고연은 총재(비둘기파 투표권없음), "2023년 말이나 2024년까지 금리인상 없을 것"
* 리치몬드연은 총재(중립 투표권없음), "초과 저축이 경기가 뜰 것이라는 증거 될 수 없다"
한국은행
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.25%(-0.05%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 수석 이코노미스트, "긴급 채권 매입 프로그램 계속될 것"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (0.00%p)
미 2년 국채 0.16% (+0.00%p)
미 10년 국채 0.86% (+0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.694%p (+0.027%pp)
미 BBB 회사채 2.09% (+0.04%p)
미 하이일드 4.88% (+0.04%p)
이머징 국채 4.37% (+0.03%p)
이머징 주식 5.31% (+0.00%p)
한국 주식 5.87% (+0.01%p)
한국 3년 국채 0.96% (-0.01%p)
한국 10년 국채 1.58% (-0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.627%p (-0.018%p)
한국 3년 IRS 금리 0.89% (+0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 0.24% (-0.02%p)
3. Macro
G20 2021년 경제성장률 컨센서스 +4.37% (+0.02%p)
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.41% (+0.02%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(80개, +20개) vs. 최저(2개, -2개)
+ 52주 최고
* 글로벌 반도체장비 (반도체 제조사 Capex 기대)
- Applied Materials (미국 반도체장비), KLA Tencor (미국 반도체장비)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 127.8 (+0.0)
- KOSDAQ 9.8 (+0.1)
- 전기전자 48.3 (-0.0)
- 커뮤니케이션 7.7 (+0.0)
- 자동차 8.4 (0.0)
- 화장품 1.5 (+0.0)
- 정유화학 7.5 (-0.0)
- 조선건설기계 4.1 (-0.0)
- 철강 2.4 (0.0)
- 금융 20.0 (+0.0)
* 고객예탁금, 63.4조원 -1.7조원
* 중소형주/대형주, 1.12배, +0.02배
* 코스닥 신용금액, 8.64조원 -0.02조원
- 비중, 2.53%, -0.04%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[주요기업]
[헤지펀드]
* JP모건, "연말까지 주식에서 채권으로 3,000억달러 이동 전망"
[환경]
* 존 케리 전 국무부장관, 바이든 정부 환경 특사에 임명
[정책]
* 재닛 옐런 전 Fed 의장, 바이든 정부 초대 재무장관 임명될 듯 <DJ>
* EU, 2022년 제네릭 의약품의 시장 진입장벽 제거 조치
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